企業傳承六代法寶是啥？勤業眾信提三重點

工商時報 傅沁怡

「家和萬事興」，家族的穩定性與凝聚力對企業的永續傳承至關重要，良好的家族治理是企業長期成功的不二法門。勤業眾信2024亞太地區家族辦公室洞察報告，提出十大趨勢，其中尤以「永續投資」和「科技應用」最受重視成為未來發展關鍵。

勤業眾信聯合會計師事務所6日也舉辦家族傳承系列講座並提出「家族控股公司」、「家族治理」及「家族辦公室」三大重點，強調唯有由多方角度切入並擬定策略，隨著逐步完善，家族企業能在保有競爭力的同時實現長期的和諧與繁榮，永保基業長青與財富永續。

勤業眾信私人暨家族企業服務團隊資深會計師王瑞鴻表示，「以古為鏡，可以知興替」，歷代國家的興衰正如同家族企業在傳承上未做好規畫，以致百年基業毀於一旦，以近代知名精品龍頭的家族事業傳承為例，分析歷經六代將近兩百年未曾衰退且日益繁盛主要原因主要有二：一是凝聚家族共識，規畫家族控股公司；二是完善的家族治理，有助於家族財富永續。

德勤財務顧問股份有限公司副總經理張洪碩表示，隨著家族需求日益複雜和多樣化，家族辦公室的設立可謂是現代財富管理的核心，不僅能夠提供多元化投資和風險管理，還能有效地進行傳承規畫和全球資產布局，保護財產的同時也利於增加家族財富。常見的成立目標包括保護家族財富、實現家族傳承、管理家族聲譽以及參與慈善事業。

在累積財富方面，則有通過多元化投資工具，如直接投資、房地產和私募基金等，在全球以家族辦公室名義進行策略性資產配置，並保持高度的隱私性和保密性。

他表示，設立家族辦公室的流程通常分為「評估家族現況、訂立共同目標及未來願景、執行及轉變」三個階段。這一過程需要與家族成員密切溝通，確保每個成員的期望和家族價值觀得到充分考慮。

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