中鼎發行無擔保可轉債60億 7月8日起投標

（中央社記者何秀玲台北2024年07月5日電）國泰證券今天發出新聞稿提到，主辦中鼎工程 (9933) 發行5年期無擔保可轉債中鼎二，發行額度新台幣60億元，發行總張數為6萬張，採競價拍賣方式承銷，7月8日起投標，競拍底標價為102元，投標期間為7月8日至7月10日，7月12日開標，7月23日掛牌。

中鼎表示，本次籌資主要用途為償還2019年發行的無擔保普通公司債及充實營運資金，減少利息支出對獲利的侵蝕，並滿足中長期資金的需求。

中鼎二發行總張數為6萬張，依法扣除承銷團自行認購8994張，其餘5萬1006張採競價拍賣方式承銷，競拍底價為102元，轉換溢價率102.08%，轉換價格為53.9元，每人最高得標張數合計不超過5100張。本轉換公司債訂價後，因適逢中鼎公司7月12日除息，轉換價格由53.9元調整為51.8元。

中鼎成立於1979年，為統包工程集團，服務範圍包括環境、煉油、石化、電力、交通、一般工業、高科技設施、液化天然氣等領域，工程實績遍及亞洲、中東和美洲等地區，中鼎連續4年新簽約金額皆突破千億元，在建工程突破3000億元。

中鼎於日前得標「新竹海水淡化廠興建及操作維護案」，此標案為水利署歷年最大規模金額的單一工程，得標金額177億元，預計2028年完工並進行15年維運。

中鼎今年第1季營收為292.7億元，稅後純益為4.63億元，年增26.6%，每股純益（EPS）為0.58元，其中煉油石化占營收35%、高科技廠房建置占28%、電力工程占18%；2023年營收為1035.2億元，稅後純益為18.91億元，年減20.5%，EPS為2.39元，現金股利2.04862745元。