中信金搶親開價14.55元 分析師坦言「很有吸引力」 新新併面臨大挑戰

中信金(2891)將斥資1300多億元,以換股加現金360億元敵意併購新光金(2888),換算每股收購價為14.55元,較今日收盤約溢價16.8%,對此國泰證期顧問處協理蔡明翰晚間受訪表示,此價格「極具吸引力」,下周一新光金一定漲,將對台新金、新光金10/9股東臨時會討論「新新併」,帶來極大的壓力。

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中信金搶親開價14.55元  分析師坦言「很有吸引力」 新新併面臨大挑戰。圖/新光金提供
中信金搶親開價14.55元 分析師坦言「很有吸引力」 新新併面臨大挑戰。圖/新光金提供

蔡明翰直言,中信金今(23日)開不開這個重大訊息記者會,落差會相當大。搶親能不能成,關鍵二個,一是中信金動作,二是新光金股東臨時會的結果。而今晚記者會帶來二大影響。

蔡明翰:14.55元很有吸引力

一是中信金藉由這個記者會告訴新光金投資人,就算有「新新併」這個協議,辜仲諒還是願意堅持下去,新光金股東臨時會還是有變局的可能,這個決心的宣布很重要,是很重要的風向球。

二是中信金開出14.55元的價格,相較於台新金與新光金昨天的換算價格呈現微幅折價,而中信金仍有一成以上的溢價,一來一往之間,出現了不少的價差空間,他坦言「這個價格很具吸引力」,一定會對現在新光金的股東造成一定程度的影響,對於股東臨時會投票產生衝擊。

專家:下周一新光金上漲機率高 台新金恐下跌

尤其是中信金這個價格出來,蔡明翰說,下周一新光金股價一定會漲,而台新金的股價又要跌,這樣又會讓換股與收購二種方式的價差空間相對變大,對台新是相對不利。

至於14.55元是不是夠高?蔡明翰說,其實相較於首次金金併,也就是富邦金併日盛金時,公開收購的溢價是超過二成,對比似乎不那麼高,但以現在的角度,新光金股價已反應上揚,且價格是用對比的,現在二家出的價格有差距下,他認為中信金這個出價「是相當有吸引力」,且一定會影響股東的態度,對於股東臨時會要通過新新併,帶來很多阻礙。

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