【公告】碩天董事會決議通過發行國內第二次無擔保轉換公司債

日 期：2022年12月14日

公司名稱：碩天 (3617)

主 旨：碩天董事會決議通過發行國內第二次無擔保轉換公司債

發言人：張天瑋

說 明：

1.董事會決議日期:111/12/14

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

碩天科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限為新臺幣1,200,000,000元

5.每張面額:新臺幣100,000元

6.發行價格:實際總發行金額依競價拍賣結果而定，底標以不低於面額為限

7.發行期間:5年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:台新國際商業銀行股份有限公司

13.承銷或代銷機構:宏遠證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:本公司之股務代理機構

16.簽證機構:採無實體發行，故不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法呈報金管會申報生效後，授權董事長

視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定後另行公告

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告

19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報

奉相關主管機關核准後另行公告

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理

，並報奉相關主管機關核准後另行公告

22.其他應敘明事項:

(1)本次轉換公司債於主管機關申報生效發行後，授權董事長訂定發行日，並向中華

民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。

(2)本次國內第二次無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行面額、募集金額、發行條

件、轉換辦法與發行價格之訂定，以及本次計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目

、資金運用進度、預計可能產生效益暨其他有關本次國內第二次無擔保轉換公司債之

事宜，如遇有法令變更、經主管機關修正，或因應客觀環境需要而需修正，或有其他

未盡事宜，授權董事長視實際情況全權處理之。

(3)為配合本次國內第二次無擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業，授權董事長代表

本公司簽署一切有關發行國內第二次無擔保轉換公司債之契約及文件，並代表本公司

辦理相關發行事宜。