【公告】森崴能源董事會決議通過發行海外第一次無擔保轉換公司債

日 期：2023年02月24日

公司名稱：森崴能源 (6806)

主 旨：森崴能源董事會決議通過發行海外第一次無擔保轉換公司債

發言人：蔡美智

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/24

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

森崴能源股份有限公司海外第一次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:暫定以美金300,000仟元（包括超額認購部分）為上限。

5.每張面額:暫定為美金20萬元或其整倍數。

6.發行價格:授權董事長及/或其指定之人全權處理之。

7.發行期間:暫定為不超過五年。

8.發行利率:票面利率暫定為年利率0%。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:轉投資子公司作為支應外幣購料之資金需求。

11.承銷方式:本公司債於中華民國境外地區發行，

並依照銷售國家之法律與規範及國際市場慣例辦理對外公開銷售。

12.公司債受託人:授權董事長及/或其指定之人全權處理之。

13.承銷或代銷機構:授權董事長及/或其指定之人全權處理之。

14.發行保證人:不適用。

15.代理還本付息機構:授權董事長及/或其指定之人全權處理之。

16.簽證機構:不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:授權董事長及/或其指定之人全權處理之。

18.賣回條件:授權董事長及/或其指定之人全權處理之。

19.買回條件:授權董事長及/或其指定之人全權處理之。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:授權董事長及/或其指定之人全權處理之。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:視實際發行時轉換溢價率而定。

22.其他應敘明事項:

1.本次海外無擔保可轉換公司債，其實際發行金額於法令規定範圍內，擬授

權董事長或其指定之人決定之。其發行辦法、資金運用計劃項目、預定進

度及可能產生效益、主辦承銷／銷售機構及其他一切有關本次海外可轉換

公司發行條件及相關事項之議定，擬授權董事長或其指定之人全權辦理。

2.為配合本次發行海外可轉換公司債，擬授權董事長或其指定之人核可並代

表本公司簽署一切有關發行本次海外可轉換公司債之契約或文件、辦理一

切有關發行海外可轉換公司債及向海外證券交易所上市（如適用之）所需

事宜。

3.本次海外可轉換公司債發行細節，如因法令變更、主管機關意見或市場環

境變化，而有變更之必要時，擬授權董事長或其指定之人全權辦理。