【公告】南良董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債

日 期：2022年11月09日

公司名稱：南良 (5450)

主 旨：南良董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債

發言人：張舜卿

說 明：

1.董事會決議日期:111/11/09

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

南良國際股份有限公司111年度第1次有擔保轉換公司債。

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。

4.發行總額:預計發行總面額上限為新台幣500,000,000元整，

實際總發行金額依競價拍賣結果而定。

5.每張面額:新台幣10萬元整。

6.發行價格:實際發行價格依競價拍賣結果而定，底標不低於面額100.5%。

7.發行期間:5年期。

8.發行利率:0%。

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依委任銀行保證契約約定。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。

11.承銷方式:採競價拍賣方式全數對外公開承銷。

12.公司債受託人:授權董事長全權處理之。

13.承銷或代銷機構:授權董事長全權處理之。

14.發行保證人:授權董事長全權處理之。

15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。

16.簽證機構:本次公司債採無實體發行。

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

依有關法令辦理，並報准相關主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:

依有關法令辦理，並報准相關主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:

依有關法令辦理，並報准相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

依有關法令辦理，並報准相關主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

依有關法令辦理，並報准相關主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

(1)本次可轉換公司債俟主管機關申報生效後，擬授權董事長訂定發行日，將向

中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。

(2)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效

，本次國內有擔保公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法

之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可

能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客

觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理之。

(3)配合募集國內第一次有擔保轉換公司債籌資計劃之相關發行作業，擬授權董

事長或其指定代理人代表公司簽署一切有關發行之相關契約及文件，並代表本公

司辦理相關發行事宜，且得依其全權判斷為必要之變更或修改。

(4)本次發行如有未盡事宜，擬授權董事長全權處理相關事宜。