【公告】力新董事會決議訂定私募普通股之發行價格及相關事宜

日 期：2022年03月28日

公司名稱：力新 (5202)

主 旨：力新董事會決議訂定私募普通股之發行價格及相關事宜

發言人：陳宗禧

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/28

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

本公司本次私募案之應募人以符合「證券交易法」第43條之6

及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」所規定之

特定人為限，應募人之名單如下:

應募人 / 與公司之關係

鑫阿波羅能源(股)公司/本公司董事

大立化妝品(股)公司/本公司董事

應募人如屬法人者，應揭露事項:

法人應募人/其前十名股東名稱及持股比例/與公司之關係

鑫阿波羅能源(股)公司/鄭茜文 ( 5%)/無

/鄭德茂 (95%)/無

大立化妝品(股)公司/鄭茜文 (90%)/無

/鄭德茂 (10%)/無

4.私募股數或張數:30,000,000股

5.得私募額度:

於110年11月8日股東臨時會決議通過依證券交易法第43條之6規定，

以私募方式辦理現金增資發行普通股30,000,000股為限，每股面額

新台幣10元整，並得於一年內分一次募集發行。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

依據本公司110年11月8日股東臨時會決議，私募參考價格之計算，

係以下列二基準計算價格較高者訂定之：

A.定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數

扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

B.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股

除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

以不低於上述參考價格之八成為私募價格。本次私募發行新股價格

定為每股新台幣14.06元，為定價日前5個營業日收盤價平均數新台

幣17.57元的80%，預計募集金額為新台幣4.218億元。

7.本次私募資金用途:為轉投資所需

8.不採用公開募集之理由:

考量籌資之時效性、便利性及發行成本等因素，私募具有迅速簡便

之特性，及三年內不得自由轉讓之限制，更可確保公司與應募人之

穩定長期關係，故擬採私募方式募集資金。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:111/03/28

11.參考價格:新台幣17.57元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:新台幣14.06元

13.本次私募新股之權利義務:

本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同；

惟依據證券交易法規定，私募普通股於私募有價證券交付日起三年

內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，不得賣出。

本次私募之普通股將自交付日起滿三年後，依法向主管機關補辦

公開發行及上櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

(1)本次私募繳款期間：111年3月28日至111年4月11日。

(2)本次私募增資基準日：111年4月11日。

(3)資金運用進度與預計達成效益：預計於112年第4季運用完成，

資金用於轉投資所需，未來對公司之營運將產生直接或間接助益。