鴻海盟友遭搶走？貝恩證實拉來蘋果、金士頓收購TMC

MoneyDJ新聞 2017-09-15 13:58:52 記者 蔡承啟 報導

路透社報導，美國私募基金貝恩資本(Bain Capital)15日證實已拉來包含蘋果(Apple)在內的多個戰略夥伴，以提高對東芝(Toshiba)半導體事業子公司「東芝記憶體(TMC)」的收購價。

據報導，貝恩在一份聲明中指出，除了蘋果之外，拉來的戰略夥伴還包含戴爾(Dell)、金士頓(Kingston)和希捷(Seagate Technology)，這些企業將提供資金協助貝恩收購TMC。

根據嘉實XQ全球贏家系統報價，截至台北時間15日13點30分為止，東芝大漲2.22%至323日圓。

在貝恩上述戰略夥伴中，蘋果、戴爾、金士頓之前都是鴻海(2317)董事長郭台銘口中用來收購TMC的盟友，而這些鴻海盟友似乎已遭貝恩搶走。

路透社6月12日報導，鴻海董事長郭台銘12日接受採訪時表示，除蘋果之外，戴爾、金士頓也將加入鴻海陣營，且正和谷歌(Google)、微軟(Microsoft)、思科(Cisco)就加入鴻海陣營一事進行協商。

東芝9月13日宣布，因主導日美韓聯盟的美國貝恩資本提出新提案，故東芝於13日舉行的董事會上決議，將基於上述貝恩提出的新提案內容加快協商腳步、目標在9月下旬前簽訂TMC股權出售契約，且已於13日和貝恩主導的聯盟簽訂備忘錄。

東芝和日美韓聯盟所簽署的備忘錄不具法律約束力、且不具排他性(即仍可以持續和WD陣營、鴻海陣營進行協商)。

時事通信社、共同通信報導，東芝9月14日和三井住友銀行、瑞穗銀行等主要往來銀行舉行會議、說明了半導體事業子公司TMC的出售協商經過，而據關係人士指出，東芝幹部向銀行表示，將加快與日美韓聯盟的協商，「目標在預計召開董事會的9月20日簽訂契約」。

每日新聞9月15日報導，東芝幹部向銀行表示，「即便與Western Digital(WD)之間的訴訟尚未解決，但和日美韓聯盟簽訂契約是有可能的」。據悉在日美韓聯盟的提案中有列入訴訟紛爭的解決對策。

產經新聞9月9日報導，關於TMC出售案，日美韓聯盟已向東芝提出最終版提案，除2兆日圓收購費用之外、還將提供4,000億日圓研發費用，總收購額將加碼至2.4兆日圓的規模。

上述最終提案概要內容為，參與該日美韓聯盟的各企業將以取得普通股、不具議決權的優先股以及融資的形式提供資金，其中貝恩資本和南韓SK Hynix合計負擔5,675億日圓、東芝負擔2,500億日圓、蘋果3,350億日圓、美國IT大廠2,200億日圓、東芝以外的日本企業275億日圓、大型銀行負擔6,000億日圓；就議決權比重來看，貝恩將持有49.9%、東芝40%、日本企業10.1%，日本端將持有過半比重，而SK不會直接參與出資、不會參與經營。

另外，一旦東芝和WD的訴訟紛爭解決後，日本官民基金「產業革新機構(INCJ)」/日本政策投資銀行(DBJ)將可收購東芝、蘋果持有的股權，且計畫在完成收購後的約2年後讓TMC進行IPO。

路透社9月8日報導，多位關係人士指出，蘋果已向東芝告知，很擔憂TMC賣給WD陣營。關係人士指出，蘋果對東芝表示，未來若WD取得TMC主導權的話，蘋果就有可能中斷雙方的交易，主因WD硬碟機事業雖很強大、但記憶體事業相關知識是缺乏的。

另外，WD之前曾限縮對蘋果的產品供應、藉機漲價一事也是讓蘋果做出上述表態的原因。蘋果是東芝半導體事業的最大客戶，故若蘋果中斷交易的話，恐將嚴重損害TMC事業價值。

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