M31叩關台股衝11千金

呂淑美／台北報導

2023年6月19日下午4:10

AI人工智慧題材發燒，並帶動相關族群本益比（PE）持續上調，上櫃矽智財（IP）股M31挾AI題材，股價連日急攻，19日早盤股價衝高至985元，最後收968元，上漲39元、漲幅4.2％，蓄勢向千元叩關，台股有機會迎來11千金。

IP股受惠於AI熱潮股價大異彩，力旺再次從大立光手中奪下股后，多檔千金股由IP股囊括。

萬寶投顧董事長朱成志以千金及準千金股本分析，新科股后力旺以及世芯-KY，股本都只有7億多元，創意最大13.4億元，而M31股本僅有3.17億元，股本小、籌碼輕，具有易拉抬股價的優勢。

M31今年前五月獲利達1.38億元，已超過去年上半年，台新投顧副總黃文清指出，展望M31第二季晶圓廠營收逐季回升，市場估計上下半年營收比為4比6，全年營收有機會年增2成、獲利成長3至4成；因晶圓代工廠對於IP的需求提升、對AI的積極投入，帶動M31的開案需求增溫，另在車用領域也布局有成。

不過，統一投顧董事長黎方國及朱成志都認為，這波AI浪潮拉抬台股電子股及AI相關族群的PE。黎方國說，不同產業，市場給不同的PE；目前AI股進入本夢比時代，市場還在學習調整評價AI股的PE，「PE怎麼給確實是個藝術！」

朱成志指出，電子股已進入高本益比時代，以IP股來說，力旺PE達127倍、創意56倍，M31是IP股，但並非最純的AI股，也有67倍；另外，昔日股王矽力*-KY即使股價已跌到地板價，也還有347.5元，19日也攻上漲停389.5元，換算PE也有100倍。

今年來千金股排名仍不斷洗牌，目前台股十千金依序為信驊、力旺、大立光、旭隼、世芯-KY、創意、緯穎、譜瑞-KY、祥碩、亞德客-KY，多數沾上AI光環，M31在市場買盤拉抬下，有機會拿下第11千金。

朱成志仍對高PE提出示警，他表示，近來市場認為第二季營運淡季，但PE仍在AI題材發酵下拉高，且看好企業獲利下半年會比上半年好，資金題材發威，「但不知道高PE會維持多久」，未來若一旦想像遠大於實現獲利能力時，股價恐面臨考驗。

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廣達林百里分享成功三要訣：超前、精準、韌性
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遠雄今年台中推案超過300億元七期指標首案總銷逾百億元
遠雄 (5522-TW) 集團大舉佈局台中市推案，今 (4) 日公開台中七期重劃區首件個案「遠雄琉蘊」，也是遠雄在台中開發住宅案的重點，並陸續插旗七期、水湳、單元八、G0 機捷特區，近期也在 14 期有土地的布局。
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巴菲特稱投資重心擺美國、日本是例外 AI像核武
MoneyDJ新聞 2024-05-06 06:46:27 記者郭妍希報導美國投資大師華倫巴菲特(Warren Buffett)透露，買進日本商社背後有壓倒性的理由(overwhelmingly compelling)。他並警告，人工智慧(AI)猶如當初發明的核子武器。日經、CNBC等外電報導，巴菲特4日在波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway)的年度股東大會上表示，美國企業目前仍舊是主要投資標的，但他2019年起投資的五大日本商社是例外。他說，買進日本商社「具有壓倒性的理由.....我們花了一年，把旗下幾個百分比的資產投入五家非常大的企業。」巴菲特說，「我們儘量快速地買進這些股票。我們不太可能在其他國家進行規模如此大的投資。」巴菲特在2020年8月過90歲生日時首次買進五家日本商社股票，初始購股金額約為60億美元。針對AI，巴菲特說，「思考一下詐騙的潛力.....若我對投資詐騙感興趣，這會是個一直在成長的產業，而AI助紂為虐。」巴菲特提到，AI能再製真實且容易誤導人的內容，讓受害者信以為真、把錢寄給詐騙集團。巴菲特表示，AI有極大潛力造就美好事物、也有極大潛力
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誰最吸睛？8家金控股東會紀念品大PK 懶人包一次看
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《半導體》精測4月營收雙降 Q2拚持穩續揚
【時報記者林資傑台北報導】半導體測試介面廠精測(6510)公布2024年4月合併營收「雙降」至2.21億元、前4月小降至8.96億元，雙創近5年同期低。展望後市，隨著新產品需求逐步顯現，公司力拚第二季營收持穩續揚，並看好下半年動能轉強，全年目標雙位數成長。精測2024年4月自結合併營收2.21億元，月減12.38％、年減6.6％，為近5年同期低。其中，晶圓測試卡1.38億元，月增達25.3％、但年減20.03％，IC測試板0.63億元，月減達41.98％、但年增達46.35％，技術服務與其他0.18億元，月減達40.61％、年減6.06％。累計精測前4月自結合併營收8.96億元、年減1.68％，為近5年同期低。其中，晶圓測試卡6.36億元、年減5.16％，但IC測試板1.82億元、年增12.5％，技術服務與其他0.77億元、年減1.55％。精測表示，4月營收主要動能來自AI手機晶片應用處理器（AP）相關探針卡及測試載板、高階汽車晶片及次世代晶圓測試載板等三大晶片測試應用市場。惟受季節性產品組合因素影響，探針卡營收占比低於4成、降至30～35％間。不過，精測研發的高速、大電流半導
時報資訊
《台北股市》外資03日賣超股：緯創、華邦電、達運
【時報-台北電】台股03日加權指數收20330.32點，漲107.88點或0.53%，總成交值4115.38億元。三大法人買超173.88億元，其中外資買超166.98億元，投信、自營商分別買超20.95億元及賣超14.05億元。外資賣超前十大個股，依類別分，5檔電子股、5檔傳產股；依股價分，3檔百元股、3檔中價位股及4檔銅板股；賣超張數方面，3檔賣超上萬張，榜首為緯創(3231)，賣超1萬6163張，華邦電(2344)、達運(6120)名列二、三名，分別賣超1萬4007張及賣超1萬2971張。第四及第五名為亞力(1514)、力積電(6770)，其他依序為長榮(2603)、晟銘電(3013)、上曜(1316)、勤美(1532)及漢翔(2634)。 ●外資03日賣超前十名： 1.緯創(3231)收111.00元，跌3.50元或3.06%，外資賣超1萬6163張。 2.華邦電(2344)收25.20元，跌0.70元或2.70%，外資賣超1萬4007張。 3.達運(6120)收15.45元，跌1.55元或9.12%，外資賣超1萬2971張。 4.亞力(1514)收135.00元，跌15.0
CTWANT
國際金價飆漲！專家預估5月有望挑戰2400美元
[周刊王CTWANT] 由於近年地緣政治紛擾不斷，全球央行高利率環境下，金融風險也升溫，加上美國區域型金融機構倒閉；石文信表示，地緣政治風險不消弭，只要一個風吹草動，就會推升油價、金價，加上通膨、開採成本等，以長期趨勢來看金價仍看漲，今年金價有創2431美元新高的機會。金價自今年以...
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財訊快報
超豐總經理甯鑑超將退休，營運長暨資深副總紀有章接任
【財訊快報／記者李純君報導】封測廠力成集團旗下邏輯封裝廠超豐(2441)高階人事異動，總經理甯鑑超將於5月底退休，由現任超豐營運長暨資深副總紀有章接任，至於該集團的營運展望部分，受惠於供應鏈漸趨穩定，加上淡季已過，第二季集團營收可季增中到高個位數百分比。超豐將進行經營團隊人事異動，現任總經理甯鑑超將於2024年5月底退休。甯鑑超1995年超豐創立之初即加入超豐，其認真負責及專業的表現，備受管理階層及客戶之信任與員工的愛戴，於2002年升任為總經理。超豐在甯鑑超領導下，業績持續成長，退休後，甯鑑超仍將繼續擔任超豐顧問。此外，自2024年6月1日起，現為超豐營運長暨資深副總之紀有章將新任超豐總經理；紀有章加入超豐前先後任職於摩托羅拉電子、力晶及力成等企業，其中，在力成科技有超過十多年的經歷，於半導體封裝測試領域有完整及豐富的歷練。就營運展望部分，受惠於庫存去化將結束、淡季已過、產業逐漸恢復，力成、超豐、日本子公司Tera Probe和TeraPower在內整個集團，第二季看法偏向樂觀，預估營收可季增客戶需求樂觀，第二季營收將季增中個位數百分比到高個位數百分比，且下半年會更好。
民視影音
工程師繳335萬直呼"繳稅好痛" 網驚:可以買進口車了
財經中心／陳妍霖、吳俊德　新北報導報稅季一到，不少人已經申報，但看到應繳稅額，內心是五味雜陳，就有一名在半導體業上班的網友在社群平台PO文說，自己是原本不用繳稅、還能退稅的小工程師，工作10多年，今年迎來人生稅務高峰，讓他直呼''繳稅好痛''，他PO出了繳稅單，總共7位數，335萬3296元，PO文一出，讓不少網友驚呆說，可以買進口車了。
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財訊快報
台灣大MyVideo共同出品人氣影集帶動付費用戶數成長2倍，14日法說會
【財訊快報／記者劉居全報導】台灣大哥大(3045)近年積極搶攻原創IP商機，致力將原創IP極大化。其中MyVideo共同出品人氣影集《不夠善良的我們》日前大結局，推升直播收視同時在線人數成長翻倍成長，更在跟播期間，帶動MyVideo周末新註冊會員成長1倍，月租付費用戶數成長2倍；而台灣大共同出品的金馬獎最佳動畫電影【《八戒》：決戰未來】也將於5月31日院線上映。而台灣大將於14日舉行第一季線上法說會。台灣大MyVideo共同出品的《不夠善良的我們》，首播期間引發話題熱潮，蟬聯戲劇排行榜收視冠軍長達近1個月，日前迎來大結局，MyVideo從後台數據發現，《不夠善良的我們》觀眾影集完食率驚人，幾乎整部影集從頭到尾完整收看，更凸顯觀眾對這部影集的喜愛程度。MyVideo趁勢推出《不夠善良的我們》全集珍藏版，不僅可無限N刷劇中共感劇情，5月底前購買全集珍藏版，就送影集聯名一卡通。而台灣大MyVideo共同出品獲得金馬獎最佳動畫片的共同出品動畫電影【《八戒》：決戰未來】，將於5月31日院線上映，這部電影匯聚許多重量級演員配音，包含許光漢、劉冠廷、邵雨薇、庾澄慶、庹宗華、鍾欣凌、魏如萱、許展榮、許
時報資訊
《金融》工資通膨續降溫股市拉回成布局契機
【時報記者林資傑台北報導】AI需求帶動的高成長浪潮及市場對降息預期，為2024年以來股市上漲的2大主要推手。由於近期通膨降溫進程跌宕，市場降息預期經歷數次轉變，造成股市波動加大。中租投顧總經理蘇皓毅表示，股市多頭格局事實上沒有改變，近期若逢拉回都是良好的入場時點。蘇皓毅指出，由於過去幾年美國移入大量移民，有助於降低中低端就業市場需求，將使工資通膨持續降溫，二次通膨發生的機率不大。此外，儘管美國經濟動能仍充滿韌性，但美國聯準會（Fed）確實存在降息動機。首先，美債體量過去數年大幅擴增，財政部發新債、還舊債的再融資成本飆高，形成財政負擔。其次，NFIB小企業樂觀指數3月降至2012年12月以來新低，顯示高利率環境已對中小企業帶來壓力。今年適逢美國大選年，監管單位亦會傾向推動更多對股市有利政策。地緣政治風險方面，蘇皓毅認為投資人應持續留意其變化，但不需過於擔憂，目前伊朗及以色列的軍事行動都相對克制，預期中東地緣政治問題後續應不至於進一步擴大。而地緣政治風險與聯準會態度的轉變使得美元指數維持強勢，導致投資人擔憂1995～2000年期間頻繁發生的債務危機重現。然而，蘇皓毅表示，亞洲國家如
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鴻海4月營收雙成長創同期新高，估Q2營運將季增及年增，5/14法說會
【財訊快報／記者劉居全報導】鴻海(2317)公布4月自結合併營收5108.96億元，月增14.16%，年增19.03%，四大產品營收都出現月增及年增雙成長，創歷年同期新高；累計前4月營收1兆8330.59億元，年減3.11%。針對第二季展望，鴻海表示，第二季仍屬傳統淡季，主要產品進入新舊產品轉換期，第二季能見度大約與目前市場預期相當，預估2024年第二季營運展望將呈現季增、年增表現。而鴻海將於5月14日舉行法說會。鴻海自結4月合併營收月增及年增雙成長，其中「電腦終端產品類別」較3月強勁成長，主要是客戶拉貨動能較大；「消費智能產品類別」、「元件及其他產品類別」、以及「雲端網路產品類別」也較3月有顯著成長的表現；其中「消費智能產品類別」受惠客戶拉貨動能較大，「元件及其他產品類別」則因主要業務相關零組件出貨增加；至於「雲端網路產品類別」受惠AI雲端產品拉貨動能增加。至於與2023年同期相比，「元件及其他產品類別」及「雲端網路產品類別」強勁成長，「消費智能產品類別」及「電腦終端產品類別」較去年同期顯著成長；其中「元件及其他產品類別」受惠主要業務相關零組件出貨增加；「雲端網路產品類別」因AI
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《盤前掃瞄-國內消息》MSCI調整2檔呼聲高；散熱雙雄外資喊燒
【時報-台北電】國內消息： 1.搶攻AI PC商機，蘋果（Apple）預計7日亮相的新iPad Pro率先搭載自研M4晶片，並挾M4晶片強勢登場之勢為Mac全系列改頭換面，首批M4 Mac估今年底至明年初陸續上線；據悉蘋果M4採台積電N3E製程，隨蘋果計畫為Mac效能大升級，有望助攻台積電營運。 2.聯發科天璣開發者年度大會（MDDC 2024）5月7日登場，本次將以「AI予萬物」為議題，除發表最新天璣9300+旗艦晶片外，總經理暨營運長陳冠州將針對該公司AI戰略與願景發表主題演講，同時，外界期盼聯發科能對下半年天璣9400釋出更多資訊。 3.台股5月艷陽高照，加權指數維持2萬點大關上方震盪，在520前，好戲一波接一波，MSCI明晟半年度調整於台灣時間15日登場，研究機構預測台股權重可能被微幅下修，但拜多頭氣盛所賜，市場焦點主要放在新增成份股，奇鋐、華城二大高價股呼聲最高。 4.離岸風電區塊3-2期開發，經濟部邀審查委員如火如荼展開國產化審查，據了解，近日風電圈及類官媒平台傳出森崴和風睿能源（SRE）二家開發商分別排名一、二名，引發國外大型開發商跳腳，質疑審查結果是否外洩及公正？紛向經
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《各報要聞》天璣9300＋揭密聯發科MDDC明登場
【時報-台北電】聯發科天璣開發者年度大會（MDDC 2024）5月7日登場，本次將以「AI予萬物」為議題，除發表最新天璣9300+旗艦晶片外，總經理暨營運長陳冠州將針對該公司AI戰略與願景發表主題演講，同時，外界期盼聯發科能對下半年天璣9400釋出更多資訊。天璣9400是聯發科第一顆由台積3奈米打造的旗艦力作，採Arm最新代號「BlackHawk」的CPU架構，能耗、效率將力壓蘋果A17 Pro。聯發科天璣9300+旗艦晶片，延續9300架構採全大核，由4個Cortex-X4超大核及4個Cortex-A720大核組成。外界預估，依舊會由台積電4奈米操刀，實現更強的AI性能。受惠最強晶片即將登場，聯發科上周股價重返千元大關，以1,040元作收，市值站上1.66兆元，5月以來三大法人回補2,387張。目前陸系vivo X100S有望成為先發搭載該晶片機種，儘管尚未發布具體時間，但據台系供應鏈指出，該新機已經完成大陸工信部入網、無線電認證以及3C認證，上市前準備工作已接近完成，可望在最快時間內問世。聯發科下半年規劃推出另一旗艦力作天璣9400，將使用Arm「BlackHawk」架構及
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《各報要聞》台股迎520 MSCI調整吸睛
【時報-台北電】台股5月艷陽高照，加權指數維持2萬點大關上方震盪，在520前，好戲一波接一波，MSCI明晟半年度調整於台灣時間15日登場，研究機構預測台股權重可能被微幅下修，但拜多頭氣盛所賜，市場焦點主要放在新增成份股，奇鋐、華城二大高價股呼聲最高。台股5月除有上市櫃公司密集公布首季財報、多檔ETF本月展開換股，還有MSCI明晟半年度調整登場，加權指數攻高後震盪雖加劇，然台股完全不缺話題，推高對520行情期待感。同時，美國3日公布非農數據顯示就業增長降溫，美股四大指數飆漲，台指期貨電子盤亦強漲300點、漲幅1.47％，台積電ADR也漲3.91％，有利台股6日開盤表現。PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪指出，台股維持在各天期均線之上，本波反彈格局具有強勁基本面支撐，看好多頭行情續航。兆豐國際投顧指出，MSCI2月13日宣布季度權重調整以來至4月下旬，台股市值占亞太國家（除日本）比重微增0.12個百分點，大陸增0.75個百分點，預估台股在本次半年度權重恐遭小幅調降。統一投顧亦認為，考量MSCI中國指數更強勢、台灣仍有地緣政治風險變數，預估台股權重本次小幅調降。不過，外資圈認為市場
財訊快報
交流資服結盟特爾電力及區快充，進軍全台電動車充電樁自動支付系統
【財訊快報／記者戴海茜報導】第三方支付服務交流資服(6984)結盟三地集團旗下充電站品牌「TAIL特爾電力」，以及新竹知名充電站品牌「區快充」，正式進軍全台電動車充電樁自動支付系統，隨穩定的現金流收入的放大，有機會於下半年達成轉盈目標。交流資服累計今年第一季營收達2804.2萬元、年增17.58%，改寫歷年同期新高，旗下兩大業務「第三方支付ACpay」、「電商服務iCarry」的第一季營收比重分別為60%、40%，其中，來自於「第三方支付ACpay」的業績明顯較去年同期成長140%。交流資服今年第二季起完成TAIL特爾電力導入交流資服ACpay之跨平台點數聯盟機制，於區快充導入ACpay完整客製化金流解決方案，不僅協助TAIL特爾電力與區快充兩家充電樁業者客戶，降低維運成本、提高作業效率，以及更主動積極的經營會員，提高會員消費次數，亦隨著TAIL特爾電力與區快充兩家充電樁業者之會員點數累積次數與金流交易次數持續增加，將持續堆疊交流資服穩定的現金流收入放大，有機會於下半年達成轉盈目標。「特爾電力」截至目前全台設置63站充電站，營運至今已累積3.5萬個會員，此次與交流資服合作導入跨平台點數
財訊快報
非農就業數據疲軟，紐約匯市上週五美元兌主要貨幣下跌
【財訊快報／劉敏夫】紐約匯市上週五美元兌換一籃子主要貨幣下跌，因美國公佈疲軟的非農就業數據促使交易員重燃對聯準會今年降息兩次的臆測。追蹤美元兌換6種主要貨幣的美元指數下滑0.26%，報105.030。美元兌歐元貶值0.0036美元，報1.0761美元兌換1歐元；美元兌日圓貶值0.59日圓，報1美元兌153.05日圓；美元兌換瑞郎貶值0.0053瑞郎，報1美元兌0.9054瑞郎。歐元兌日圓貶值0.08日圓，報1歐元兌164.72日圓；歐元兌瑞郎貶值0.00265瑞郎，報1歐元兌0.97405瑞郎。英鎊兌美元升值0.0013美元，報1英鎊兌1.2547美元；加幣兌美元貶值0.0012加幣，報1.3686加幣兌1美元。上週五發布的數據顯示，美國4月份新增就業放緩，失業率意外上升，表明勞動力市場正在降溫。這份數據顯示，4月份美國非農就業人數增加17.5萬人，低於預期的24萬人。失業率3.9%，預估為3.8%。平均時薪月比值上升0.2%，預估上升0.3%。不過市場分析師表示，下一次消費者物價指數(CPI)報告仍然很重要。法國興業銀行的Kit Juckes表示，他擔心CPI數據比非農就業數據重要得
財訊快報
歐盟警告比亞迪、上汽和吉利提供信息不足，或致反補貼關稅提高
【財訊快報／陳孟朔】據兩位知情人士向路透透露，歐盟執委會已警告三家中國電動汽車製造商，稱它們沒有為其反補貼調查提供足夠的信息。如果歐盟執委會認定被抽樣調查的比亞迪(002594.SZ)(1211.HK)、上汽集團(600104.SS)和吉利汽車(0175.HK)提供的信息不充分，屆時歐盟執委會可能會使用其他證據來計算關稅，此舉或招致關稅提高。此類警告在歐盟貿易保護案中經常出現。事實上，在過去10起對華反補貼案中，歐盟執委會都使用這種“現有事實”來填補某些空白。對此，上汽集團表示，已與歐盟執委會“充分合作”，並按照世界貿易組織(WTO)和歐盟的規則提供所有必要信息。「值得指出的是，商業敏感信息--如電池配方--不應屬於這一範疇。」吉利汽車沒有發表評論。比亞迪也沒有回應置評請求。歐盟中國商會表示，有關不合作的說法是沒有根據的，這些公司參與多輪問卷調查，並為現場檢查提供便利。這些公司認為歐盟有些要求過於苛刻，包括提供詳細文件的截止日期很緊，一些要求超出公司提供證據的能力，以及要求提供商業敏感的供應商信息。圍繞中國生產的電池電動汽車是否獲得扭曲性補貼、是否需要徵收額外關稅，歐盟執委會10月4日
聯合新聞網
台積電先進封裝產能被訂光輝達、超微一路包到明年
AI應用百花齊放，兩大AI巨頭輝達（NVIDIA）、超微（AMD）全力衝刺高效能運算（HPC）市場，傳出包下台積電今、明...
時報資訊
《台北股市》高息ETF熱 17檔投信買不停
【時報-台北電】通膨何時明顯降溫持續受到市場關注，近期投資人偏好高息ETF搶進，投信的高息ETF熱銷，3日起，投信連15日買超台股，鎖定高現金殖利率個股買進，激勵相關個股的買氣，有精成科（6191）、中光電（5371）等投信買不停的個股。因應電價上漲，我國央行第一季無預警升息半碼，近期市場傳出央行將鑑於經濟成長率走揚，景氣對策信號分數已來到30分，接近綠燈區的上緣，央行將不排除再升息。適逢進入除權息旺季及投信搶進高現金殖利率股，永豐投顧總經理李學詩認為，國內的資金充沛，配合台股進入股東會與除息旺季，台股投資方向會明顯往高股息題材發展。 3日投信買超台股20.95億元，已是連15日買超，合計買超金額487.19億元，以連買的天數排序，投信買不停的個股有精成科、中光電、耕興、至上、王品、新唐、聯陽、長榮航、德律、冠德、碩天、復盛應用、台灣大、達麗、大聯大、日月光投控、群光等。王品去年每股稅後純益（EPS）為16.79元，創新高，預計每股配發14.94元現金股利，除息日尚未公告，王品3日收246元，現金殖利率超過6％、達6.07％，投信連買17天。 5月為母親節的餐飲業旺季，王品旗下各
財訊快報
紐約及布蘭特期油上週五收低1.1%、0.9%，週線連三黑
【財訊快報／陳孟朔】投資人權衡疲軟的美國就業數據和聯準會(Fed)可能的降息時機，兩大期油3日收低，週線連三黑且創下3個月來最大單週跌幅。布蘭特7月期油跌0.71美元或0.9%，報每桶82.96美元。紐約6月期油跌0.84美元或1.1%，報每桶78.11美元。5月第一週，布蘭特期油大跌逾7%，紐約期油跌6.8%，創下3個月來最大單週跌幅。Fed 5月1日結束為期兩天例會，做出連續第六次按兵不動的決議。投資人擔心，借貸成本長期保持較高水準將抑制美國這個世界主要石油消費國的經濟增長，並進而減少石油需求。3日公布的數據顯示，美國4月就業增長放緩幅度超過預期，年薪增幅降溫，促使交易員提高對Fed將在9月進行今年首次降息的押注。Matador Economics的經濟學家Tim Snyder說，美國經濟有些放緩，(數據)為Fed今年至少降息一次鋪路。貝克休斯3日公布，美國能源公司連續第二週削減石油和天然氣鑽井機數量，總鑽井機數創下自2022年1月以來的新低。此外，OPEC+下一次會議將於6月1日召開。來自OPEC+的三位消息人士透露，如果石油需求沒有增加，該集團可能將自願減產延長至6月以後。
時報資訊
《各報要聞》AI燙散熱雙雄外資喊燒
【時報-台北電】美國四大雲端服務提供商（CSP）公告2024年資本支出計畫，比市場預期更加積極，考量AI伺服器是推動投資主力，凱基投顧看好AI伺服器推升液冷散熱採用率，加上麥格理證券日前初評散熱雙雄奇鋐、雙鴻，雙雙給予「優於大盤」投資評等，散熱多頭行情益發熾熱。凱基投顧指出，Meta、Google、亞馬遜與微軟資本支出計畫積極，市場將2024年美國四大CSP預估資本支出成長率由26％上調至36％，並預期2025年將再成長9％；美國四大CSP業者資本支出展望看俏，將有利於台灣伺服器供應鏈2024～2025年營收與獲利成長。另外，美超微與Vertiv均強調，AI伺服器將加速採用液冷解決方案，相關散熱供應鏈可望從中受惠。麥格理證券估計，伺服器採用液冷散熱的比例，將從2024年的1％，翻揚到2025～2027年的7％、15％、22％，輝達GB200伺服器機架散熱內含價值將是H100空氣散熱的11倍，更是傳統伺服器的19倍；整體伺服器散熱市場價值至2027年時，將較2024年時成長4倍。奇鋐作為GB200液冷散熱的關鍵零組件供應商，受惠液冷散熱蓬勃發展，奇鋐2026年伺服器事業營收，會是
財訊快報
葉倫直言，美國基本面仍然指向通膨放緩
【財訊快報／陳孟朔】美國財長葉倫表示，儘管住房供應緊張已推動通膨回落趨勢停滯，但她仍認為基本物價壓力在消退。葉倫3日在亞利桑那州塞多納(Sedona)接受採訪時表示，「在我看來基本面是：通膨預期——得到很好控制，以及勞動力市場——強勁但不是通膨壓力的重要來源。」葉倫幾個月來一直表示美國住房成本將下降，這有助於將通膨降至Fed 2%目標的最後一哩路。央行關注的基本物價壓力指標已從2022年初5.6%的峰值降至2.8%，但最近進展出現停滯，導致Fed官員淡化對何時開始降息的預期。葉倫承認，迄今為止住房通膨的進展慢於預期，主要是因為供應問題。「在美國，住房是一個真正的問題，因為可負擔的住房嚴重短缺，部分原因是高利率，這是最敏感的領域之一，因此新的住房建設並沒有達到真正緩和住房價格所需的水準。根據對新公寓和單戶型住宅租金價格數據的解讀，住房成本『極有可能』會下降。儘管滯後時間比我預期的要長一點，但我相信住房價格上漲的速度會下降，從而與新的租賃市場保持一致。」

M31叩關台股衝11千金

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