iPhone 13來了！一張表看「蘋果供應鏈」最熱台廠蘋概股「2族群」是大贏家

呂玨陞

2021年9月14日下午9:40·4 分鐘 (閱讀時間)

每年9月蘋果發表會公布的iPhone新機，通常早在七月就會開始拉貨，相關蘋概股也差不多會在此時開始逐漸反映iPhone的行情。但是近期受到台股大盤影響，電子股表現不如預期，凱基投顧董事長朱晏民指出，過去從7、8月就會開始醞釀的蘋果供應鏈行情，今年卻一反常態，直到現在，還是沒有明顯表現，反倒是中國蘋概股，股價已反映了好一陣子。

從中國蘋概股率先反映可以看出，並不是今年的iPhone 13沒有看頭，朱晏民認為，只要iPhone 13發表會後符合市場預期，台灣的蘋概股就有機會落後補漲。

iPhone 13是否能符合預期，銷量表現是最重要指標之一。

目前市場普遍預估，今年iPhone 13銷量將落在8千萬至9千萬支，比去年iPhone 12的7千多萬支略微成長。整年看下來，今年iPhone整體銷量有機會上看2.41億支，年增18.82％。

至於影響銷量的關鍵也離不開「售價」。安聯投信台灣科技基金經理人廖哲宏認為，由於目前公布的iPhone 13規格，普遍被認為與iPhone 12差異不大，在硬體規格沒有顯著改變下，iPhone 13的定價，「至少不能比去年更貴。」換句話說，若今年iPhone 13最低售價不超過去年iPhone 12的699美元，市場都還可以接受。

正因為規格沿用上一代，整體看來，蘋果供應鏈的變化並不會太大。

首先，iPhone 13的AP晶片今年升級到A15晶片，但是製程其實沒有明顯變動，晶圓代工依舊由台積電5奈米規格的先進製程吃下。而iPhone 13搭載的超廣角鏡頭組，也是由大立光與玉晶光分食；組裝與機殼也沒變，仍由鴻海與鴻準擔任主要供應商。

朱晏民提到，改變比較多的是充電電路板，iPhone 13的充電電路板由軟硬結合板，改成以SiP（系統級封裝）結合LCP軟板的模組化設計。因應設計改變，iPhone將擴大LCP軟板需求量。

雖然LCP軟板廠台郡今年第2季表現不如預期，單季EPS（每股稅後純益）只有0.33元，毛利率則滑落至2年來最低的14.3％；不過展望下半年，從7月進入蘋果iPhone拉貨旺季，法人預估，台郡今年營收有望突破百億元，加上手機營收比重提高，顯示手機LCP營收貢獻可能大幅成長。

LCP軟板廠、載板廠拉貨最可期

此外值得注意的是，支援5G毫米波（5G mmWave）的iPhone 13和iPhone 13 Pro，產品將延伸到更多國家，逐漸替代現有5G手機的Sub-6GHz規格。

目前估計毫米波機型將占iPhone 13總出貨量的6成以上，銷售數量約落在5千萬支以上，相比毫米波iPhone 12只有售出約2千萬支，成長超過一倍。

根據富邦證券的報告，5G毫米波手機所消耗的AiP（整合天線封裝）載板層數，由過去4G手機的3層，提升到10層以上，將刺激BT載板需求增加。

尤其是下半年進入手機拉貨旺季，導致從去年下半年就供不應求的BT載板供給更加吃緊，預估今年BT載板報價漲幅達5至7％，擺脫過去4G手機每年跌價一成的窘境。

載板3雄的欣興與景碩，也是蘋果供應鏈一員，今年前8月營收分別成長12％與29％，上半年毛利率也分別年增3.5及4.6個百分點，營收和毛利表現都已經是歷史新高。下半年受惠於iPhone 13的AiP模組開始進入量產，預期BT載板營收、毛利率均會較今年上半年再向上成長，值得關注。

雖然新一代iPhone在硬體部分無明顯升級與改變，廖哲宏分析，對供應鏈的影響，「應以市占率變化為主。」部分公司若能取得市占率提升，相對成長性就比較高。舉例來說，二線廠商通常會給一線廠商較大的壓力，常反映在價格競爭上，就會影響到市占率的變化與消長，鏡頭的部分，就有這樣的現象。

此外，東南亞疫情也須注意。過去幾個月，東南亞疫情反覆爆發，有些零組件在東南亞的工廠難免受到影響，雖然目前影響幅度不大，但是未來疫情仍然無法控制，可能會對產能有所影響，甚至有可能出現備貨不及的狀況。

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[NOWnews今日新聞]中國當局9日時公布數據顯示，10月消費者物價指數（CPI）以四個月以來最慢的速度上漲，僅漲0.3%，漲幅達新低。與此同時，工業生產者出廠價格指數（PPI）年減2.9%，減幅高...
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【時報-台北電】美國總統大選結果底定以來，台股連續大漲，而不確定因素消除後，市場關注焦點又回到基本面上。市場專家表示，本周上市櫃企業10月營收及第三季財報相繼出爐，美時、智邦、貿聯-KY等15檔營收獲利雙優股，吸引法人買單布局，可望扮演台股本季創高的領頭羊。群益投顧分析，美國大選落幕，川普競選期間對台灣與台積電表達過較主觀意見，但川普要到2025年才會正式上任，落實成為政策並實施尚須一段時間，研判短期內，川普相關議題對台股影響有限，加上台股歷年來第四季表現亮眼，建議年底前投資人可擇優布局。法人指出，台美股市在美國大選後維持多頭格局，且美股再度創高，帶動台股跟進有所表現，可偏多操作，惟時序已進入11月，正值營收、季報公布期，上市櫃公司面臨全面大體檢，部分前波漲多、本益比或位階過高的個股，容易出現獲利回吐賣壓，建議著重布局營收獲利績優股，可望有較佳的表現。篩選10月營收年月雙增，且第三季獲利呈現季增、年增的營收獲利雙優股，再從中選擇法人本周來偏多操作者，共有美時、智邦、貿聯-KY、光聖、儒鴻、精測、友通、正德、雍智科技等15檔入列，法人單周買超介於71～4,419張。富邦投顧董事長
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時報資訊·
《各報要聞》川普、Fed助攻道瓊飆44,000
【時報-台北電】川普贏得美國總統大選，共和黨也可能拿下參眾兩院，潛在的親商政策刺激美股狂飆，三大指數8日連袂改寫收盤與盤中新高紀錄，道瓊指數一度升破44,000點，標普500盤中飛越6,000點大關，均創下歷史性里程碑。投資人預測，若川普完全執政，美國股匯可望續漲，惟美債獨憔悴。道瓊指數8日收盤上漲約260點或0.6％，報43,988.99點，盤中一度跨越44,000點大關，此為128年來首見。標普500指數午盤過後一度衝破6,000點，終場收在5,995.54點，漲幅0.4％。那斯達克指數小漲0.1％，收報19,286.78點，仍寫下新高紀錄。在川普勝選多頭行情持續發酵，加上美國聯準會（Fed）一如市場預期升息1碼下，皆給予股市支撐。美股三大指數全周漲勢凌厲，道指勁升4.61％，標指大漲4.66％，雙雙創下2023年11月初以來最大周線漲幅。那指全周狂飆5.74％，寫下兩個月來最大和今年來第二大周線漲幅。共和黨拿下參議院後，雖然眾議院計票尚未結束，但市場預期共和黨可望以微弱優勢領先民主黨，取得眾議院控制權。共和黨完全執政將有助川普推行政策，將推動美股走高，提振美元，並打壓美債。
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《各報要聞》三利多催動含輝ETF買盤加溫
【時報-台北電】AI巨擘輝達（NVIDIA）8日正式取代英特爾（Intel），成為道瓊工業指數成份股，專家看好，輝達入列道瓊指數後，將吸引被動基金買盤積極搶進，加上其將於20日公布財報、GB200晶片也將在12月出貨，「三大利多」匯聚可望催動人氣回籠。富邦未來車（00895）、統一FANG+（00757）、凱基全球菁英55（00926）等含輝達ETF，買盤可望加溫。美國大選落幕，市場不確定因素淡化，美股展開報復性強彈，輝達市值也再度超車蘋果、以3.62兆元重登全球市值王寶座，並於8日也正式取代英特爾、成為道瓊指數成份股，顯見AI對美國經濟的重要性。統一投顧董事長黎方國分析，輝達取代英特爾在道瓊成份股的位置，未來追蹤道瓊指數的相關被動式基金將開始布局輝達，使被動買盤推動其股價穩步墊高，加上輝達GB200晶片將年底出貨，以及輝達財報可望繳出優異成績單，預期將有助推升輝達及其相關ETF同步走強。統計在台掛牌的16檔成分股含輝達ETF，今年來平均漲幅高達32.81％，表現強於大盤，且全數繳出雙位數報酬率，更有近6成漲幅完勝大盤今年的31.36％；其中，富邦未來車、統一FANG+、凱基全球
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「這檔ETF」配息一直減少！她嘆「今天決定跟它分手了」　網一看：早說了不要碰高股息
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導投資股票有賺有賠，有時候適時的脫手反而是明智的選擇。一名網友分享「決定跟復華台灣科技優息（00929）分手了」，她表示，...
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鴻海領軍伺服器股！矽光子聯盟「1檔」強漲6%　「神達強勢漲停」爆出7萬張登量價王
[FTNN新聞網]財經中心／台北報導台股8日終場收在23,553.89點，漲145.07點，漲幅0.62%，成交金額為4217.84億元。由於輝達（NVDIA）股價創新高，奪下全球市值王...

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