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《DJ在線》台積編織AI美夢 CoWoS供應鏈擔綱要角
MoneyDJ新聞 2023-07-20 18:30:24 記者 王怡茹 報導
晶圓代工龍頭台積電(2330)法說會於今(20)日落幕，會中下修今(2023)年全年美元營收展望至年減約10%，同時也透露出庫存調整將延長，面臨終端需求、總經環境低迷的挑戰。在負面訊息連發下，台積電仍對AI需求投下強烈肯定票，相對該如何提升CoWoS產能以支應客戶需求，成為當務之急，相關台系供應商也全面備戰，一同編織AI的未來美夢。
儘管受到大環境需求不振影響，台積電今年營運一再動搖，不過，公司仍相當看好AI前景；CPU、GPU和AI加速器等執行訓練和推論功能的伺服器AI處理器目前約占公司總營收6%。台積電預期，這項需求在未來五年動能將達近50%的年複合成長率，同時在公司營收占比也將增加至雙位數低段區間（low teens）。
AI儼然成為科技產業的唯一救世主，相對對應到的先進封裝產能必須急速跟上；業界推估，今年底台積電CoWoS月產能將達1.2萬片，明年月產能達2.4~3萬片，除支應AMD、NVIDIA兩大客戶的需求，其他如Broadcom、Marvell、世芯-KY(3661；ALCHIP)，需求量能也將跟隨AI趨勢扶搖而上。
以NVIDIA、AMD兩強的競爭來看，業界推估，NVIDIA明年每個月對CoWoS需求量能約1.2~1.4萬片，每片CoWoS約可有效切割成25顆H100的interposer(中介層)，概算下全年需要360萬顆，以一台伺服器需求約8顆推算，等於明年NVIDIA的AI伺服器出貨量將達45~50萬台，需求看好。
而AMD MI300採用SoIC（系統整合晶片）搭配CoWoS，業界人士指出，晶圓製造完成後，晶圓廠會先利用TSV矽穿孔技術在晶片上埋通道，約可有效切割14~16顆，再交付SoIC團隊進行整合，在上面堆疊I/O、GPU，最後交付給後段CoWoS，將會是4顆SoIC搭配8顆HBM的組合。對台積電、AMD來說，都是背水一戰，如果成功，AMD可望在AI伺服器領域攻城掠地，而台積電的SoIC也將有代表作。
隨著台積電擴張CoWoS產能，最直接受惠的首推相關設備商。台積電目前持續向台系設備廠大舉追單，同時也要求供應商全力縮短交期支援，今年第四季至明年首季將進入大量出機高峰。同時，也有越來越多大廠提升採用封測廠先進封裝方案的意願，例如NVIDIA培養Amkor為第二供應商，封測廠的詢問度也爆增。
目前台系CoWoS設備供應鏈部分，濕製程設備主要有弘塑(3131)、辛耘(3583)，供貨產品有自動濕式清洗機台(Wet Bench)、單晶圓旋轉清洗機(Single Wafer Spin Processor)等，其中弘塑同時跨足蝕刻、光阻去除製程；其它設備供應商還有萬潤(6187)、均豪(5443)、志聖(2467)、均華(6640)、群翊(6664)、鈦昇(8027)…等，係提供AOI、點膠機、貼膜、烘烤等設備。
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資料來源-MoneyDJ理財網
