AI需求大增！帶動強力規格商機

萬寶週刊
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◎錢冠州 CSIA/CFTA

六月初陸續公告五月份營收，其中科技股表現均不錯，散熱族群中，雙鴻(3324)營收來到13億，年月雙增，其他如營邦及川湖等也都有不錯的表現，而將要進入電子旺季，且由這次Computex展覽所顯現的未來趨勢及黃仁勳帶來的旋風，Nvidia新產品B100/B200逐步出貨的時刻! 預估屆時又將引爆台灣電子股的熱度向上，因此我們在當前短線震盪之際，找到具備未來明確基本面向上趨勢的個股來波段操作，預估將能夠收獲不錯的投資效果。

奇鋐(3017)
奇鋐(3017)

在AI的相關供應鏈中，以近期股價劇烈震盪的散熱族群最為指標，我們認為拉回仍是逢低承接的機會，散熱族群是在AI產業中的重要的項目之一，尤其在人工智能（AI）等領域的發展中，隨著Nvidia的晶片效能與耗能越來越強大，散熱由氣冷散熱轉向往液冷散熱的趨勢就相當明顯。台股中的散熱族群中，朝向液冷散熱的廠商尤其值得關注，第三季左右液冷散熱逐漸量產，第四季開始增量，到明年散熱或水冷題材將呈現跳躍式成長，指標股來說，雙鴻(3324)、奇鋐(3017)、迎廣(6117)、晟銘電(3013)等均可以相當注意! 以奇鋐(3017)來說，短線股價震盪壓回，但卻是台股散熱中的領頭指標，奇鋐為台股中的一家專注於散熱模組的公司，產品包括散熱片、風扇、水冷散熱等。近期受到B100 GPU伺服器出貨預估增加的影響，營收及獲利表現持續增溫，而年底將小量出產輝達最強AI晶片GB200伺服器，轉向液冷散熱的趨勢將更為明顯，第一季EPS達4.08元表現優異，預估今年將走出持續走升的行情。

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