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11／29盤前》手機需求回溫 3檔供鏈鏈加分
台股今（11/29）日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：
A.利多因子：
1.外資熱錢不間斷湧入台股，28日再買超台股200億元，合計11月13日以來買超1,886億元，觀察外資爆買的有晶圓代工、IC設計、金控、高股息等四大類股，押寶年底到隔年初的台股紅包行情。
統計外資從11月13日來，以買超金額排序有台積電（2330）、聯發科、中信金、敦泰、鴻海、聯詠、威盛、智原、開發金、南亞科、國巨、華邦電、長榮、文曄、日月光投控等。
3.美國聯準會官員釋出鴿派言論，強化市場對於升息周期告終的期待，復以聯準會傳聲筒也撰文稱12月再升息的機率微乎其微，華爾街股市28日開低後震盪走高，道瓊工業指數在波音、3M、Nike、沃爾瑪的提振下，一度漲185點，尾盤時段漲勢放緩，終場三大指數皆小幅收紅。
道瓊工業指數收漲83.51點，或0.24％，收在35,416.98點，刷新8月7日以來的近四個月最高；標普500指數揚升4.46點，或0.1％，收4,554.89點；那斯達克指數上揚40.73點，或0.29％，收在14,281.76點；費城半導體指數則下挫20.96點，或0.56％，收報3,718.35點。
4.封測廠華泰（2329）今年來營運表現相對亮眼，據悉，EMS是主要成長動能，而EMS的主要客戶則為Supermicro，占EMS約60～70％營收，換算約占總營收比重約達15％，而華泰供應給Supermicro的出貨訂單中，多數和AI伺服器相關，在AI伺服器需求強勁及記憶體封測回升帶動下，市場看好該公司未來營運成長動能強勁。
5.AI伺服器2023年成電子產業當紅焦點，技嘉（2376）董事長葉培城28日出席公開場合，直言看好AI伺服器後市表現！葉培城說，短期市場需求持續強勁，出貨動能得看晶片供應情況，目前手上新接單的交期甚至長達六個月，2024年輝達（NVIDIA）也還將有新品推出，對整體產業展望來說，2024年表現「絕對是正面」。
6.外資放眼科技產業2024年展望，野村證券搶下頭香，看好輝達超級晶片將改變產業生態，並上調伺服器、PC、智慧機出貨預估，偏好「輝達的野望」帶動的二線AI與科技升級受惠股，喊買廣達、緯穎、信驊、欣興、台燿；另看好PC半導體訂單復甦，首選祥碩。
7.宏泰（1612）總經理黎文斌28日表示，宏泰因台電強韌電網計畫而受益，今年營收逐季成長，預期第四季毛利會優於第三季。目前來自台電及民間企業在手訂單30億元，交期長達三年，其中每年台電接獲標案金額10億元以上，明年營運樂觀看待。
8.蔚華科技（3055）攜手旗下南方科技推出業界首創JadeSiC-NK非破壞性缺陷檢測系統，取代現行高成本的破壞性KOH（氫氧化鉀）蝕刻檢測方式，可提升產量並有助改善製程。
蔚華科表示，JadeSiC-NK可為具有100個長晶爐的基板廠省下每年2.5億元成本，且該系統2023年底前可望訂單到手，2024年展開出貨，將是未來強勁的營運成長動能。
9.記憶體大廠減產保價策略奏效，第四季合約價報價優於市場預期，DDR5上漲15～20％，DDR4上漲10～15％，DDR3上漲10％，漲幅優於原先預估的5～10％；NAND每家平均漲至少20～25％，漲幅更大。
另據了解，第一大原廠三星對DRAM正常報價，但在NAND部分，暫停報價，也不出貨，最新報價仍待觀察。
10.摩根士丹利證券最新觀察發現，台積電CoWoS產能再度上調，原本預估明年每月30,000～35,000片的產能，上升至每月38,000片，對AI GPU、特殊應用晶片（ASIC）為正面訊號；海通國際證券則提出，英特爾晶片委外代工大趨勢成形，台積電受惠深，調高推測合理股價至700元。
11.鋼鐵業春燕將現，包括鍍面廠燁輝（2023）、鋼筋廠海光（2038）28日法說會不約而同認為鋼鐵業已築底完成，在原物料價格上漲、全球需求將增加的狀況下，明年的鋼鐵市況不看淡，價格也將逐漸回溫。
12.BCI（海岬型運費指數）本周以來大漲41.08％，單日也大漲了逾12％，帶動28日海運族群持續強勢，法人分析，主因旺季效應、鐵礦砂庫存回補、原物料價格上漲使礦商拉船搶運等因素，惟預期屬短期效應，台新、群益投顧均對相關個股維持中立建議，待運價落底後再尋逢低布局買點。
據統計，盤面有四維航、慧洋-KY、新興、正德、台航、中航、陸海、萬海、台驊投控、裕民、陽明、榮運、龍德造船、中櫃等14檔海運族群漲幅介於1.22％～9.78％之間，比起28日強彈203點的大盤，表現更加強勢。
13.大盤擺脫前一日走弱陰影，28日在外資大舉買超200億元效應，帶動市場追價買盤，指數開高走高站上17,300點收17,341.25點，盤面除半導體為首電子題材股帶量走揚外，傳產紡織製鞋股也有漲勢表現，紡織成衣雙雄儒鴻（1476）、聚陽（1477）都漲逾1％，製鞋廠寶成（9904）、豐泰（9910）也震盪上揚行情。
14.因市況不佳，端子廠建通（2460）2023年仍未能脫離赤字經營的泥淖，不過隨著新產能陸續到位，建通集團總經理何易霖表示，最差的營收時段在2023年上半年已浮現，繼第三季營運見到回升後，第四季營運還會續揚，且隨著新產能在2024年相繼挹注，法人也樂觀推估，建通2024年營收有望上看35億至40億元、年增逾3成。
15.外資11月狂撒2,221億元銀彈押寶歲末行情，加權指數28日大漲203點收17,341點，反觀恒生指數持續走疲，盤中最低下探17,303點，使台股相隔25年超車港股再現「黃金交叉」，寫下重要里程碑。法人認為，港股復甦仍需等待陸港景氣回溫，但AI需求明年看好，一旦超車，台股有望保有領先地位。
港股28日臨終場前向上拉抬使跌勢收斂，終場下跌170點收17,354點，略高台股12.89點。
16.訊聯基因（4160）28日舉行法說會，執行長蔡政憲表示，人工生殖補助政策開跑後，引領市場擴張，強勢帶動生殖醫學與精準檢測業績活躍成長；今年初健保署通過SMA治療藥品擴增納保，目前國健署也正研擬把SMA檢測新生兒篩檢納入給付範圍，加上7月底又宣布明年欲將「次世代基因定序」（NGS）納入健保給付，可望助長基因檢測與精準健康市場更加蓬勃發展。
17.材料-KY（4763）上半年股息4.35元28日進行除息，因材料-KY對今、明兩年營運動能持穩看好，股價開盤快速完成填息，終場以860元收盤、上漲16元。材料-KY第四季訂單滿載，受惠原料價格處於低檔穩定，11月營收可望維持高檔水準。
18.外資11月來認錯回補台股2,221億元，蓄勢挑戰史上單月最高，外資11月集中火力加碼半導體、IC設計、手機及金控股；買超金額以台積電685.64億元最多，聯詠、聯發科等居次；買超張數由中信金奪冠；持股比率增加最多是敦泰，激增20個百分點，帶動股價飆漲64％
19.今年以來飽受庫存去化之苦的自行車族群，股價低迷多時，不過隨著庫存下降、市場需求增溫，近期買盤也有逐漸回籠跡象，28日股價全面收紅盤，龍頭巨大（9921）近午盤價量齊揚，三大法人聯袂買超580張加持下，股價最高來到187.50元的近期高點，終場收185.50元、漲幅達6.91％，成交量暴增到6,400多張。
美利達（9914）在外資與投信聯手買超逾600張帶動下，近午盤股價衝到196元、距離漲停僅差0.5元；終場收在190元、大漲了11元，漲幅6.14％，成交量2,600多張，成為自行車族群「新股王」！
20.為提升碳競爭力，台泥擬斥資266億元增加歐洲水泥廠持股，其中與土耳其OYAK水泥合資子公司持股由40％提高為60％，與葡萄牙Cimpor水泥合資子公司持股從40％加為100％。台泥透過擴大投資歐亞非低碳水泥布局，以提升產業競爭力，目標成為全球最低碳水泥的主要供應商。
21.同集團的美吾華（1731）、懷特（4108）、安克（4188），28日舉辦聯合法說會，懷特、安克業績報喜。懷特總經理李伊伶表示，治療癌因性疲憊症「懷特血寶」獲超過70家大型醫療院採用，納入健保給付，帶動業績攀升，「懷特痛寶」獲指標性醫學中心引進，正與全台各大醫療機構申請進藥。
22.面板雙虎搶進醫療產業，醫療科技展大秀肌肉。友達今年整軍部署醫療事業，凝聚集團公司達擎、友達耘康、友達頤康，並聯手多家合作夥伴，共同展示3D手術影像、牙科數位化、中醫數位化檢測、醫療資訊整合管理、健康照護等五大領域的產品與服務。群創攜手新光醫院和奇美醫院，發表AI精準醫療成果和智能化療調劑機器手臂。
23.遊戲龍頭智冠科技（5478）近一個月來股價大漲4成，2024年董監改選行情提前啟動。
市場傳網銀近期持續加碼智冠，智冠董事長王俊博有前車之鑑，也不想「被退休」，因此，公司派近期也積極護盤。依2022年公司年報，王俊博及其家人子女的持股近2成，集團投資公司智龍創業約持股7.08％，加上高階主管的持股，外界估公司派可掌握的股權近3成。（中性看待）
24.南光（1752）28日舉行「60週年慶暨新書發表會」，董事長陳立賢宣布，為了邁向未來的100年，斥資2.92億元在南港頂級商辦區成立營運策略中心，明年落成後，即開啟全球營運的門戶，並複製台灣成功的產銷經驗到全球市場，今年的營收也將首度突破20億元大關。
近年營運三級跳的南光，去年營收19.4億元，EPS達3.49元，同步創歷史新高；今年前十月營收18.34億元、年增18.5％，前三季每股稅後純益2.31元、年增22.87％。
25.通膨衝擊服飾消費力道減弱，NIKE等品牌廠庫存降低，成衣代工廠看訂單能見度已拉長。儒鴻（1476）指出，手上訂單能見度已從明年第一季，拉長至明年第二季，光隆（8916）更樂觀認為成衣廠谷底已過，訂單能見度已達明年第三季。
此外，服飾消費市場的重新活絡，帶動全球中小型服飾品牌拉貨，成為成衣產業明年營運的最佳助攻動能。儒鴻明年有六個新客戶，光隆也有二～三個新客戶加入，明年營運動能加分。
26.台達品牌價值再傳捷報，今年品牌價值大躍進至5.44億美元，較2022年大幅提升28％，增幅一舉創下歷史新高。
27.華為高階手機捲土重來，繼P60系列後，天風國際證券分析師郭明錤預計，華為將於2024年上半年推出新款旗艦機型P70系列，且該系列銷量有望在明年最多年增2.3倍至1,500萬部。他並點名大立光與舜宇光學將同步受益。
28.高通膨、高利率打擊美國年終購物季買氣，但「網路星期一」（11月27日）線上零售額可望再創新高，因為荷包縮水的消費者大肆利用「先買後付」（BNPL）服務進行網購，預計將使今年網路星期一BNPL交易額創新高。
29.市場利率期貨報價顯示，投資人預期聯準會（Fed）明年5月啟動降息的機率升高。德意志銀行基於美國經濟將溫和衰退，預測Fed明年降息幅度多達7碼；美國銀行則看好經濟軟著陸，標普指數可望站上5,000點。
30.台股龍年看旺。國泰世華銀首席經濟學家林啟超28日表示，2024年景氣是「見龍在田」，股市則是「或躍在淵」，預估台灣企業明年平均每股盈餘（EPS）會有兩成漲幅，比全球平均值要高，雖明年股市恐缺乏資金動能，但「庫存回補」將成股市最重要的動力。
31.「2023台灣最佳國際品牌價值」28日公布，前25名的總體價值達138.42億美元，較去年成長5％，更創下連續4年超越百億美元的佳績。就產業別來看，電子資訊產業占有10席，前三名為華碩ASUS、趨勢科技Trend及聯發科，3家品牌價值達54.79億美元，占前25大近四成。
根據調查，台灣前10大品牌價值今年重返百億美元門檻，再現2012年的光彩記錄。除了電子資訊業外，金屬機械領域的巨大機械、美利達、上銀科技、桂盟國際均入列25大。金融服務業有國泰金、中信金入榜，分居第8、第9名。
32.美國若降息，成熟市場股市有望一飛沖天。富邦金控首席經濟學家羅瑋28日在富邦財經趨勢論壇上預估，美國明年可望降息，將助美股高飛，且停止升息後，成熟國家股市有機會出現連12月上漲，日本股市亦可望在國際資金流入下，延續今年多頭行情。
33.開發金明年配息有望。開發金控28日在法說會上透露，到9月底其他損益（OCI）項下及攤銷後成本（AC）重分類的變動數為正，即到第三季不用再增提特別盈餘公積，不會影響今年的可分配盈餘，加上近來股市上揚，明年的確符合配息條件。
34.主計總處28日上修今（112）年通膨率至2.46％，雖然上修，主計總處表示，這是過去幾個月颱風豪雨推升蔬果價格所致，從近月原油及國際農工原料行情研判，國內通膨壓力將逐漸趨緩，明年預測會降至2％以下。
35.大陸國務院總理李強28日在首屆中國國際供應鏈促進博覽會上表示，當前世界經濟復甦艱難，維護全球產業鏈供應鏈韌性和穩定是重要保障。他提出四點倡議，強調中國反對保護主義和各種形式的「脫鉤斷鏈」。
36.股匯同步上揚。市場預估美國升息見頂，強勢美元失去上攻力道，外資熱錢回頭加碼台股，新台幣28日開盤即啟動升勢，隨台股上攻，終場一舉升破31.5元，收在31.468元的逾一周新高，單日勁升1.02角，且11月以來累計狂升9.51角或3.02％，月線可望終結連七黑。（中性看待）
37.美國總統拜登27日召開「白宮供應鏈韌性委員會」（Council on Supply Chain Resilience）首次會議。他在會中宣布30項強化美國供應鏈的具體行動，希望能夠降低一般家庭生活成本負擔，同時警告企業商人不要趁著通膨機會哄抬物價。
38.亞馬遜近年快速擴張全美物流網絡，貨物處理量激增，繼2020年超越聯邦快遞（FedEx）之後，去年又超越優比速（UPS），今年在年終購物季的電商助攻下，已穩居全美快遞業一哥。
39.蘋果（Apple）將在12月量產第一代MR（混合現實）產品Vision Pro，供應鏈消息指出，先前被認為正大舉將供應鏈從大陸「外遷」的蘋果，正轉向重新依賴大陸，Vision Pro大陸供應鏈比例已大幅度提高至60％左右。
40.台股28日強力反彈，一舉收復近日下跌失土，指數大漲203點，收17,341點，法人建議，在多方架構延續之下，可關注基本面正向，且股價漲幅尚未過熱，醞釀發動攻勢的個股，如優群（3217）、嘉澤（3533）等，後續漲升力道可期。
B.利空因子：
1.主計總處28日公布經濟預測指出，由於民間投資、輸出、輸入不如預期，參考最新資料將今（112）年經濟成長率調降至1.42％，創下金融海嘯之後，近14年最低，惟明年可望達到3.35％，我國經濟將「穩定前進」。
2.國際清算銀行（BIS）公布10月實質有效匯率指數（REER），新台幣REER略升至98.8，主要貿易競爭對手韓元REER降至96.86，新台幣REER已連30個月高於韓元REER，即台灣出口價格競爭力從2021年5月起，整整兩年半輸南韓，且差距擴大為1.94，要一舉反轉出現「黃金交叉」難度高。
3.電動車帶來產險新商機。據保發中心調查，有76％的產險業高層預估明年電動車保單將帶動車險新成長動能，近7成高管估明年車險簽單保費會再成長5％到10％，但也因電動車是新款車型、造價及維修昂貴，近8成受訪主管估車險損率亦會上升5％到10％。（中性看待）
4.全球主要股市11月普遍出色，陸港股市卻獨憔悴。恒生指數28日為連續第三個交易日下跌，收跌0.98％至17,354點，與2018年1月29日盤中創下的歷史高點33,484點相比累計下跌48％，幾近腰斬。
5.LINE日本母公司LY Corporation驚爆44萬筆個資外洩，其中百筆跟台灣有關。對此，數位部四路防堵，包括要求LINE台灣說明改善作為、配合行政調查、就台灣用戶受損權益提出方案及隨時回報最新進度。另外，由於此案牽涉到國外業務，數位部也在討論是否依個資法開罰。
6.避險成本貴到嚇死人，壽險避險工具成本從8月開始已連續三個月飆上300億元之上，前十月光是避險工具已耗費逾2,900億元，目前費用仍未見下降，估計全年壽險避險工具成本恐破3,000億元，甚至逼近3,500億元，創史上新高，且這些錢將「一去不回頭」。
據保險局統計，10月新台幣兌美元貶幅縮小，壽險業匯兌利益大減，壽險業從9月有超過百億元的淨外匯利益，10月轉為56億元的外匯損失，拖累壽險業獲利動能。
7.高房價時代，購屋貸款還款期超過30年日益普及，加上新青安房貸政策效應，今年第三季新購置住宅平均貸款期數再創新高，平均達305期，約為25.4年，首度超過300期，等於使用30年期房貸數量多於使用傳統的20年期房貸。
8.時隔十年又出現銀行客戶資料外洩被重罰案，銀行局副局長童政彰28日公布，上海商銀遭人檢舉，外洩共1萬4,000筆客戶資料，是繼2013年、2014年以來的首案，顯示銀行對客戶資料保密及資訊安全，沒有完善建立及確實執行內控制度，對上海商銀重罰1,000萬元。
9.壽險業、建商縮手，商用不動產市場仰賴的兩具引擎雙雙熄火。根據信義全球資產調查，壽險業今年前11月購買商辦及土地交易金額僅64億元，較去年同期銳減86％；建商購買商辦及土地交易金額則衰退至540億元，約只有往年高峰時不到4成水準。
10.德國福斯汽車品牌執行長薛佛（Thomas Schaefer）示警，高成本和低生產力造成福斯品牌失去競爭力。在此同時，福斯高層表示，100億歐元（約109億美元）節約成本計畫將包含裁員。
11.做空機構灰熊研究（Grizzly Research）28日發表報告，質疑大陸人工智慧（AI）巨頭商湯科技涉嫌隱藏虧損、誇大收入，報告一出立刻重創商湯港股股價一度跌近一成。商湯也立刻回應，指上述報告並無依據，涉誤導性結論及詮釋，集團將會保留適當行動權利。
12.TrendForce指出，儘管今年歐美消費者物價指數降溫，然當前的高利率環境，壓抑整體企業與消費者支出，再加上中國房市泡沫化抑制了電視需求。此外，今年電視面板價格大漲，使得品牌縮減大型促銷活動的規模，導致2023年電視出貨量下滑至1.97億台，年減2.1％。
13.其陽（3564）28日舉行線上法說會，董事長李昌鴻表示，客戶經過兩個季度的調整，10月已經看到訂單大幅翻轉、訂單出貨比（BB Ratio）數字已大於1.20，且微軟2024年將發表Windows 12，將帶動基礎建設商機再起，2024年重回成長軌道，展望2024年營運「沒有悲觀的理由」。
其陽公布財報，累積前三季合併營收13.94億元，營業毛利為3.61億元，毛利率25.9％，營業利益0.24億元，合併稅後純益0.08億元，每股稅後純益0.14元。
14.被動元件通路商日電貿（3090）28日表示，製造原廠、通路端、OEM／ODM廠三方庫存連袂下滑，明年首季將進一步探底，儘管終端缺乏消費信心，客戶下單保守，但明年下半年不排除庫存過度擠壓之後出現明顯反彈，帶來小幅度供需失衡，AI伺服器、EV等高階應用將拉高ASP。
15.過去好萊塢電影常以「美國夢」作為題材，鼓吹人們不論出身背景，只要努力奮鬥，就能夠在美國出人頭地，享受更好的生活。然而美國最新民調顯示，竟然有超過6成的受訪選民認為「美國夢」已經遙不可及，他們對前景更加悲觀。
16.大陸叫車平台龍頭滴滴出行27日晚間起出現嚴重系統故障，許多用戶不但無法使用定位功能，也無法叫車，而接單的司機也找不到客戶的所在地。這次全面的功能癱瘓持續了近12小時，不但衝擊約5億叫車族，恐讓滴滴損失超過千萬的訂單量與超過4億人民幣（約新台幣17.8億元）的交易額，還讓廣大的上班族崩潰直呼，「全勤沒了！」
17.一名網友在PTT論壇上發文表示，最近在看房子，發現很多房東嘴上都說越來越難租，學生越來越少，但始終不願意降價，好奇背後原因為何？話題引起網友們熱烈討論，包括挑房客寧缺勿濫、不缺錢都被認為是主要原因。
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