台股、美股皆已收盤更新

《金融》美中貿易戰攪局,元大投信:特別股異軍突起

2019/05/15 12:01 時報資訊

【時報-台北電】中美貿易戰再度延燒,全球股市也受到波及,近期美股走勢雖震盪,但高收益特別股指數表現相對穩健,元大投信研究團隊分析,特別股擁有高股利率、低波動、低相關性等特性,因此即便在市場波動劇烈時,不僅波動幅度相對低,可分散風險,還有機會創造較穩定的現金流。

 特別股為具有「債券」特性的「股票」,兼具股票的便利交易模式,與債券的固定息收特性,而國內ETF最大發行商-元大投信,將高收益特別股結合ETF,推出特別股ETF 2.0進化版,嚴選一籃子特別股標的,投資人藉此透過小額投資、無須換匯,即可直接參與海外特別股市場,並可擁有更多元的資產組合,元大標普美國高息特別股ETF (00771) 將於16日正式掛牌。

 元大投信研究團隊指出,由於特別股擁有高股利率、低波動、低相關性等特性,觀察過去歷史經驗,可發現當股市波動加劇,特別股仍相對持穩,尤其當市場方向不明確時,特別股的息收特性效果更加突出。

 而美國總統川普本月5日再度放話,自10日開始,對2000億美元中國商品加徵關稅,稅率自10%上調至25%,消息一出震撼全球金融市場,全球股市都受衝擊,更一度重挫美股與陸股,不過觀察這段期間S&P500總報酬指數與標普美國高收益特別股總報酬指數,可發現即便美股走勢震盪,特別股仍相對持穩。

 元大US高息特別股研究團隊表示,面對國際金融市場波動加劇,傳統股債平衡投資已不足以因應,建議加入高收益特別股調配投資組合,回溯過去指數歷史績效發現,加入高收益特別股能夠降低整體投組的波動性。(新聞來源:工商即時 陳昱光)

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