追聚陽趕儒鴻 如興126億元收購玖地集團

台灣紡織業也跟上併購潮,成衣廠如興(4414-TW)董事會決議,將斥資3.876億美元(約新台幣126.35億元),現金收購玖地集團(JD United Holdings Limited)。法人推估,玖地集團目前年營收約4.6億美元(約新台幣150億台幣),加上如興年營收約25億元,合併雙方年營收將上看180億元,直逼儒鴻跟聚陽的220-250億元水準。

由於如興目前股本僅13.68億元,為了募集收購所需的資金,如興計畫在今年第4季,辦理現金增資,預計規模將達120-150億元,其中將由原股東依照持股比例先行認購,剩下的部分將尋求私募基金及專業投資法人認購。

如興預計將在10月舉行股東臨時會,討論本次收購案,並將額定股本擴大到99億元,一切順利的話,預計明年第1季完成收購案,第2季就有機會看到收購綜效。

如興發言人徐仲榮表示,公司與玖地集團本來就有業務往來,雙方也常為對方代工,久而久之,大家也都在找更有利的合作方式,今年7月雙方開始洽商合併,而玖地集團因為認為如興的管理比較好,而玖地集團的優勢在於研發,因此雙方決定合併,而未來兩家公司也維持既有的業務方式,繼續各自營運。

玖地集團成立於2005年,主要經營牛仔褲生產及貿易業務,包括Levi's、GAP、UNIQLO都是其客戶,目前每年的牛仔褲產能超過5000萬件,至於如興也是台灣牛仔褲代工大廠,目前年產能約1600-1800萬件,未來雙方合併後,牛仔褲的產能將達7000萬件,預計全球市佔率約5-7%。

如興表示,隨著雙方合併之後,公司的研發能力可望提升,也將從OEM廠轉型為ODM廠,進而推升台灣的營運能力及獲利能力,同時也可增加台灣成衣的研發實力,推動台灣紡織產業升級。