輝達H200需求旺 台鏈同喜

翁毓嵐／台北報導

輝達上季交出亮眼財報，並對AI GPU伺服器後市續看旺，供應鏈指出，近期雲端服務供應商（CSP）和OEM客戶對輝達H200產品擴大拉貨需求，研調機構TrendForce預估，下半年起，H200將逐步成為輝達AI GPU的供貨主力產品。相關台廠如緯創、鴻海、廣達、英業達、技嘉及華碩等業者，亦有不錯的能見度。

TrendForce估算，輝達今年轉以Hopper平台的AI GPU產品線，在全年出貨比重約近90％，含括了H100、H200與針對中國客戶的特規版H20，還有整合NVIDIA自家Grace CPU的AI超級晶片組GH200方案、鎖定高速運算HPC之特定應用AI市場。

依輝達慣例，今年下半年起，預期輝達對於過去三到四季的出貨主力產品H100系列，將以不降價、待客戶舊專案出貨完後自然淘汰的策略退場，並在此同時，轉以H200為市場供貨主力。

除了在前段板接製造占一定優勢的緯創外，英業達與廣達於第三季後，H200的產品出貨比重亦逐步拉升。技嘉手上客戶對於H200的新開案量需求龐大，尤其是採用液冷解決方案的H200專案，預期將有助於技嘉提升毛利表現。

隨客戶端對H200 AI伺服器的需求提升，TrendForce認為，將可填補輝達下一代Blackwell新平台恐因供應鏈尚需整備、而延遲出貨的空缺，預估今年下半年輝達資料中心的業務營收，將不會受太大影響。

此外，依目前供應鏈規畫時程來看，Blackwell平台放量時程將落在2025年。由於其裸晶尺寸（die size）是現行Hopper平台的兩倍大，預計明年該平台產品成為市場主流後，將繼續帶動CoWoS需求成長。

TrendForce指出，CoWoS主力供應商台積電近期上調至2025年底的月產能規畫，有望逼近7～8萬顆／套，已將近2024年的翻倍，其中，輝達將占超過一半以上的產能。

更多工商時報報導
大啖低軌衛星通訊元件訂單 昇達科11月每股賺0.34元
徐秀蘭：能源政策明確 就能拚出產業需要的電
新冠疫情升溫 西安緊急封城 恐衝擊半導體、汽車產業…

相關內容

  • 超微財測讓投資人失望 盤前股價重挫8%

    （中央社紐約30日綜合外電報導）超微（Advanced Micro Devices）的營收預測未能讓期待受惠於AI（人工智慧）熱潮的投資人驚豔，超微今天盤前股價重挫8%。

  • 《各報要聞》AI伺服器 台廠樂觀旺到明年

    【時報-台北電】美四大雲端服務業者（CSP）新一季財報即將陸續出爐，雖還未有具體數字，但皆看好AI應用將成為未來趨勢，將持續加碼投入AI研發；而CSP業者對於資本支出與雲端業務展望正向，亦反映在台主要伺服器ODM廠的出貨動能及業績表現上，台伺服器供應鏈如廣達、緯創、緯穎、英業達、鴻海等第三季皆繳出亮眼成績，並對第四季及明年持樂觀看法，透露明年AI動能依舊強勁。 甫於第三季同步創下單季合併營收創單季歷史新高的緯創與旗下緯穎，對於下半年續有逐季增長、下半年優於上半年的展望樂觀。 受惠AI伺服器市場出貨主流，集中於採用輝達Hopper平台之AI GPU架構產品，在該平台具獨供基板優勢的緯創，繼上半年續展現逐季增溫、倍數年增的強勁成長動能後，下半年再得利於有急單挹注外，加上部分採用下一代Blackwell平台的B200系列產品，於第四季後亦將出貨，皆讓訂單滿手的緯創，對第四季及明年後市樂觀。 緯穎今年受惠CSP客戶積極針對通用型伺服器進行汰舊換新，部分客戶為加速布建AI之雲端基礎設施，採購AI ASIC（特定應用積體電路）之專案需求持續加溫，推升其前三季營收一舉突破去年全年度表現。 進入下半年

  • 《大陸股市》陸股放量齊揚 智譜AI概念續強

    【時報-台北電】A股今(29)日三大指數小幅開高，智譜AI概念漲幅居前。開盤15分鐘滬深兩市成交額突破5000億，較昨日此時放量超400億。滬指報3328.09點，漲0.18%；深成指報10706.02點，漲0.19%；創指報2231.82點，漲0.12%。 智譜AI概念股開盤延續漲勢，思美傳媒、正和生態、豆神教育漲停，首都在線、並行科技漲超10%。 房地產板塊發力，光大嘉寶、市北高新、萬通發展、華夏幸福相繼漲停。 軍工股震盪走低，觀典防務跌超8%，安達維爾、航新科技、中國海防、廣哈通訊、四川九洲等跟跌。 鋼鐵板塊盤初走低，盛德鑫泰跌超5%，武進不銹、西寧特鋼、三鋼閩光、山東鋼鐵、金嶺礦業、首鋼股份跟跌。（編輯：邱致馨）

  • 歐盟監管機構：輝達須獲當局批准才能收購AI新創公司Run:ai

    歐盟執委會周四 (31 日) 表示，美國晶片製造商輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 收購人工智慧 (AI) 新創公司 Run:ai 必須要先獲得歐盟當局認可，因為這筆交易案可能有害歐洲市場競爭。

  • 統一FANG+(00757)近兩年績效173%居ETF冠軍，未來仍具成長潛力！

    757)在今年以來仍為海外型ETF漲幅第一名，自2023年至今也還是台股ETF中的績效王，在得AI得天下的時代中，00757坐擁美國十大科技巨頭，現在投資00757還來的及嗎？本篇將針對這檔ETF來做一些介紹與未來產望解析。 《ETF存股計劃》內建存股計算機，免費幫你計算多久存到第一桶金！ ...

  • 搭載「地表最強AI晶片」市場搶翻 鴻海伺服器爆單

    搭載輝達（NVIDIA）「地表最強AI晶片」GB200的AI伺服器近期陸續出貨，微軟、Meta等雲端服務大廠（CSP）不...

    13

  • OpenAI揪博通拚晶片 台積製造

    OpenAI為了減輕AI支出壓力，日前傳出有意打造晶圓廠自行製造AI晶片的消息，但路透最新消息指出OpenAI基於成本與時間考量放棄自行製造，將和博通合作開發AI晶片，預計2026年由台積電製造。此外，OpenAI也將向超微採購晶片，分散晶片供貨來源。

  • 影響力教育基金會攜手新北高中校長　探討下一代的「教育AI大未來」！

    在人工智慧（AI）技術快速發展的時代，教育界迎來了嶄新的契機與挑戰。影響力教育基金會於10月21日舉辦「教育A […]

  • 《大陸股市》三大指數走軟、創指跌逾2% AI強整天

    【時報-台北電】三大指數集體調整，滬指收跌超1%，創指跌超2%。收盤，滬指報3286.41點，跌1.08%；深成指報10543.33點，跌1.33%；創指報2177.31點，跌2.32%。盤面上，智譜AI、種植業、貴金屬板塊漲幅居前，次新股、影視院線、煤炭開採加工板塊跌幅居前。 板塊方面，智譜AI概念持續強勢，豆神教育、思美傳媒等盤中漲停。 AI手機概念走高，格林精密、水晶光電雙雙漲停。 福建自貿區概念午後拉升，平潭發展、廈門信達等拉升漲停。 煤炭股走低，蘭花科創領跌。 鋼鐵板塊陷入調整，盛德鑫泰跌幅居前。 影視院線板塊走弱，唐德影視跌超9%。 整體來看，個股呈普跌態勢，下跌個股超4,200檔。（編輯：邱致馨）

  • ■操作三大族群低基期成長股 換碼鎖定CPO、FOPLP、CoWoS

    輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳說，Blackwell架構的AI晶片需求很瘋狂，台積電(2330)公布今年第三季財報稅後純益3252.6億元創新高，展望第四季營收預估最高可達269億美元，季增約14.5%，鴻海(2317)GB200 NVL72款AI伺服器訂單被塞爆，在在顯示至2026年AI市場需求，呈現大幅成長的趨勢不變。

  • 《DJ在線》CSP擴大AI投資明確，伺服器組裝廠明年續強

    MoneyDJ新聞 2024-11-01 12:55:20 記者 張以忠 報導CSP(雲端服務供應商)大廠財報出爐，亞馬遜、Meta、微軟皆在財報會議上指出，將持續擴大AI投資，明(2025)年資本支出擬進一步擴大，相對AI伺服器組裝廠包括鴻海(2317)、廣達(2382)、緯穎(6669)、英業達(2356)、神達(3706)等將同步受惠，2025年動能持續向上。 亞馬遜上季雲端業務AWS營收年增19%、較上年同期的年增幅擴大，不過略低於市場預期，不過公司持續擴大資料中心以及GPU投資，資本支出達226.2億美元、年增81%。預期2024年全年資本支出750億美元、大幅年增5成以上，公司並預期，2025年資本支出將再墊高，且幾乎都是因應生成式人工智慧的投資。 Meta則將2024會計年度的資本支出由先前的370-400億美元區間，進一步上修至380-400億美元。公司並預期，由於AI的發展推動了公司應用程式與業務持續向前，需要加速擴大基礎設施設置，因此預計2025年資本支出將大幅增加。另方面，微軟也指出，隨著公司AI業務持續擴大，資本支出擬持續增加。 廣達客戶群涵蓋多家CSP大廠，G