董事會:矽瑪(3511)決議發行國內第一次有擔保可轉債,總額上限7500萬元
公告本公司董事會決議通過發行國內第一次有擔保可轉換公司債
1.董事會決議日期:106/02/23
2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:
矽瑪科技股份有限公司國內第一次有擔保可轉換公司債
3.發行總額:總額上限新台幣75,000,000元。
4.每張面額:新台幣100,000元。
5.發行價格:按票面金額十足發行。
6.發行期間:三年。
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:未定。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。
10.承銷方式:詢價圈購。
11.公司債受託人:未定。
12.承銷或代銷機構:未定。
13.發行保證人:未定。
14.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司股務代理部。
15.簽證機構:本次系發行無實體有價證券,故不適用。
16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令辦理,俟報
奉主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:
將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:
將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:本次計畫之重要內容,包括資金來源、計畫項目、預計進度及
預計可能產生效益及其他相關發行條件,如有因市場狀況及依主管機關指示修正而
需修正者,擬請董事會授權董事長全權處理。