〈美股早盤〉科技巨頭財報即將登場 那指、標普500指數早盤小漲

鉅亨網編譯林薏禎
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科技巨頭財報即將於收盤後登場,科技股週四 (29 日) 開盤普遍走揚,那斯達克指數漲 0.3%,標普 500 指數漲 0.2%,費半漲 0.15%,道瓊工業指數開盤小跌 0.12% 後跌勢加劇,截稿前一度跌逾 100 點。

蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Alphabet(GOOGL-US) 和臉書 (FB-US) 領漲,臉書早盤漲 2.8%、蘋果漲 1.6%、Alphabet 漲 0.7%、亞馬遜漲 0.2%,4 家公司將於週四收盤後公布最新財報。

歐洲疫情加劇迫使歐洲兩大經濟體升級封鎖措施,德國、法國相繼宣布,分別在 11 月 2 日、10 月 30 日實施為期一個月的全國性封鎖措施,消息加劇了市場波動性。

有「恐慌指數」之稱的 CBOE 波動率指數 (VIX) 週三 (28 日) 交易期間飆至 40 以上,創下 4 個多月以來最高水平,目前仍維持於 40 左右。

美國經濟數據

繼上季因疫情報跌 31.4%,創紀錄最大跌幅後,週四 (29 日) 盤前公布美國第 3 季 GDP 初值暴漲 33.1%,漲幅同樣創下紀錄新高。

美國失業金申請數連 2 週下滑,截至 10 月 24 日的美國初領失業金人數為 75 萬人,截至 10 月 17 日的失業金續領數近 776 萬人,均優於預期和前值。

截至台北時間週四 (29 日)21 時許:  
  • 道瓊指數下跌 38.97 點或 - 0.12%,暫報 26480.98 點

  • 那斯達克上漲 71.82 點或 0.65%,暫報 11066.76 點

  • 標普 500 指數上漲 6.14 點或 0.19%,暫報 3277.17 點

  • 費半上漲 3.24 點 0.15%,暫報 2226.22 點

  • 台積電 ADR 上漲 0.42% 至每股 84.20 美元

  • 十年期美債殖利率下跌至 0.776%

  • 紐約輕原油下跌 5.91% 至每桶 35.18 美元

  • 布蘭特原油下跌 5.78% 至每桶 36.86 美元

  • 黃金下跌 0.77% 至每盎司 1864.80 美元

  • 美元指數上漲 0.49% 至 93.87 點  

那斯達克指數日線圖 (圖:鉅亨網)
那斯達克指數日線圖 (圖:鉅亨網)
焦點個股:

Marvell Technology(MRVL-US) 早盤下跌 9.87%,至 35.63 美元。

《華爾街日報》引述知情人士稱,若談判順利,Marvell 最快週四宣布收購 Inphi,金額可能高達 100 億美元,成為繼 AMD 收購賽靈思後,本週第二樁大型半導體收購案。

Marvell 目前市值約 260 億美元,業務主要為生產數據儲存及網路相關晶片,收購 Inphi 有助於該公司擴大其網路業務。

Pinterest(PINS-US) 早盤上漲 30.48%,至 64.26 美元。

Q3 財報關鍵數據 vs. 分析師預期

  • 調整後 EPS:13 美分 vs. 3 美分 (Refinitiv 調查)

  • 營收:4.43 億美元 vs. 3.835 億美元 (Refinitiv 調查)

  • 淨損:9420 萬美元

  • 全球每月活躍用戶 (MAUs):4.42 億 vs. 4.3638 億 (FactSet 調查)

  • 每名用戶平均收入 (ARPU):1.03 美元 vs. 0.90 美元 (FactSet 調查)

Q4 展望

  • 營收:年增約 60% vs. 58%(FactSet 調查)

科磊 (KLAC-US) 早盤上漲 1.17%,至 192.77 美元。

2021 會計年度 Q1 基於 GAAP 財報關鍵數據:

  • 營收報 15.4 億美元,季增 5%,年增 9%,優於市場預期的 14.9 億美元

  • 淨利報 4.21 億美元,季增 2%,年增 21.3%

  • 稀釋後 EPS 報每股 2.69 美元

2021 會計年度 Q1 基於 non-GAAP 財報關鍵數據:

  • 淨利報 4.75 億美元,季增 12%,年增 19%。

  • 毛利率報 62.1%,高於財測高標 60% 

  • EPS 報 3.03 美元,優於市場預期的 2.77 美元

  • 自由現金流為 4.56 億美元

每日關鍵經濟數據:
  • 美國 Q3 GDP 季增年率初值報 33.1%,預期 32.0%,前值 - 31.4%

  • 美國 Q3 PCE 季增年率初值報 3.7%,前值 - 1.6%

  • 美國 Q3 核心 PCE 季增年率初值報 3.50%,預期 4.0%,前值 - 0.8%

  • 美國上週 (10/24) 初領失業金報 75.1 萬人,預期 77 萬人,前值自 78.7 萬人上調至 79.1 萬人

  • 美國上週 (10/17) 續領失業金報 775.6 萬人,預期 777.5 萬人,前值自 837.3 萬人上調至 846.5 萬人

美國上週初領失業金優於預期和前值 (圖:Zerohedge)
美國上週初領失業金優於預期和前值 (圖:Zerohedge)
華爾街分析:

Economic Policy Institute 研究主管 Josh Bivens 認為,美國第三季 GDP 任何增長,都是基於上季大幅萎縮的情況下而實現,因此既使 Q3 數據躍升,也不代表美國經濟已脫離困境,實際上,美國經濟仍遠未達到這種程度。

野村證券經濟學家 Lewis Alex 表示,雖然基數效應會推動 Q3 GDP 走高,但從每月數據來看,經濟復甦已進入放緩階段。

隨著大選之日將至,巴克萊資深策略師 Shinichiro Kadota 表示,目前的民調顯示,拜登仍暫時領先,但川普在一些搖擺州的民調正迎頭趕上,若選情更為接近,市場波動當然可能加劇。

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