美的港股IPO 集資達三年來最高

大陸家電巨頭美的集團17日登陸港交所,按發行價港幣54.8元,發行5.66億股計算,IPO集資淨額達港幣306.68億元,超越2021年5月上市集資港幣283億元的京東物流,成為近三年多來香港集資額第一大新股。若美的最終全數行使超額配售權,集資額將達港幣358.8億元左右,可望成為今年內全球第二大IPO。

綜合陸港媒體報導,港交所行政總裁陳翊庭17日在出席美的上市儀式後表示,大陸證監會4月份宣布五項支持香港資本市場的措施,包括鼓勵大陸龍頭企業赴港上市,這次美的在港掛牌是兌現承諾,加上目前新股市場出現很多正面訊號,相信大型新股將會「接踵而來」。有信心年內港股IPO集資額可重返全球前列,計入美的港幣300億元集資額後,香港IPO市場排在全球前五名位置,期盼後續外圍市場環境許可,大型新股可在年底前上市。

美的17日在港股掛牌,完成陸港兩地上市。美的港股17日上市首日盤中一度大漲9.49%,終場收漲7.8%至港幣59.1元,港股市值為港幣334.48億元。港股大盤,恒生指數17日收漲1.37%至17,660點,年內累計上漲5.19%。陸股因中秋連假休市。

美的港股發行價為港幣54.8元,與美的陸股13日收盤價人民幣63.51元相比,折讓約21.5%,相當於打八折,一度引發外界熱議。市場分析,一般來說,上市公司選擇折價發行股份主因,是透過讓利給潛在投資者,以便吸引資金關注,確保IPO順利。美的選擇保守的定價策略,與港股目前整體較為低迷的環境有關。

美的集團董事長兼總裁方洪波表示,攻入香港資本市場,有助於進一步加快美的的全球化進程。美的招股書披露,集資淨額主要用於完善全球分銷管道、銷售網,與提高自有品牌的海外銷售,以及用於智慧製造體系、供應鏈管理升級的持續投入等。

市場人士表示,美的此時選擇擴大海外投資,不僅有利於該公司進一步提升出口動能,也有助於其提升全球化水準,抵禦關稅風險等外部壓力。

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