瑞信集團發行37.5億美元債券,為Archegos爆倉後收拾殘局

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【財訊快報/劉敏夫】外電報導指出,試圖從Archegos Capital Management爆倉導致的損失中振作的瑞士金融商瑞信集團發行了37.5億美元債券。 瑞信集團上次進入美國高評級市場發債還是5月份的事。本次它發行的債券分為三部分。一位以相關細節尚未公開為由要求匿名的知情人透露,其中期限最長的是5年期固息債券,規模為17.5億美元,定價較美國國債殖利率高0.65個百分點。

瑞信一位代表拒絕就此次債券發行置評。

瑞信集團在今年3月家族理財室Archegos Capital Management倒閉事件中的風險部位,導致了自己至少55億美元的損失和全面改革。該行換掉了幾位高層主管、下調了派息,還暫停了股票回購併籌集了資本。

虧損以及隨後的降風險舉措令業績承壓,瑞信集團上半年獲利較去年同期銳減99%。穆迪還下調了其投資銀行和財富管理所在子公司的信用評級。瑞信的新董事長表示,他將執行戰略評估,可能為該行確定新路線。

美國銀行、摩根士丹利和高盛等華爾街公司上個月都發行了債券。雖然投資級債券的利差自那以來已經擴大,但對大銀行而言現在仍然是一個有吸引力的舉債時機。