《熱門族群》記憶體Q4喊漲助攻 華邦電除息跳高

【時報-台北電】記憶體產業隨著減產效應，現貨價出現止跌，原廠高喊第四季合約價將調漲，亦有利於台系記憶體廠南亞科(2408)、華邦電(2344)等後續營運改善。

華邦電今除息1元，開盤參考價26.85元，早盤以27.6元開出，強勢填息逾7成，但盤中隨台股下壓，一度翻黑，目前股價小漲0.05元。

記憶體龍頭三星因應記憶體市況不佳，上半年啟動減產，業界傳出下半年三星除了針對NAND Flash減產之外，DRAM將再度減產，減產主要在DDR4製程，有助DDR4市況改善，對台廠南亞科、華邦電有利。

因目前DRAM市況不佳，南亞科等台系廠第三季營運仍承受壓力。不過，基本面可望逐步改善。

記憶體在經過史上最長的庫存調整期後，韓媒體近期披露原廠第四季調漲合約價的訊息，依原廠發出的通知，NAND Flash第四季的合約價有機會漲1-2成、DRAM則約漲1成，對台系記憶體製造廠南亞科(2408)、華邦電(2344)、旺宏(2337)，以及下游模組廠的威剛(3260)、十銓(4967)都可視為利多。

另外，記憶體IC設計股群聯(8299)、愛普*(6531)布局AI領域有所斬獲，股價也有不錯的表現。

市場傳出，群聯PCIe Gen5的Retimer獲英業達、富士康認證，2024年第一季可望開始出貨。群聯2019年與超微（AMD）合作PCIe4 SSD，成功切入Gaming PC與Game Console市場，並擴大ODM業務，目前於主流PCIe4.0市占率達50%，新規格的PCIe5.0市占率超過80%。

美系外資看好隨著AI需求急遽提升，預估未來5-10年愛普*的營收有望翻10倍。核心業務DRAM方面，下半年報價止穩，客戶開始庫存回補，愛普此業務目前有3個月的能見度。（編輯：沈培華）