《熱門族群》矽光子大聯盟來了 高手推8檔有肉

【時報-台北電】趕在半導體展登場前，包括台積電、日月光、鴻海等逾30家台廠，攜手成立矽光子產業聯盟，在展現垂直整合能力之餘，也炒熱相關題材，除本土大型投顧點名上詮、波若威、光聖、聯鈞、聯亞等5家，分析師則看好鴻海旗下小金雞建漢，以及華星光、青雲等2家光通訊廠，有望從原本的光纖元件代工業務，向上延伸至元件設計與封裝領域。

矽光子產業聯盟旨在催化通訊產業光速發展，目標包括推動技術突破、強化產業鏈合作關係、制定產業發展標準等，進而打造整合半導體、光通訊、材料與後段封裝製程的垂直供應體系。至於30多家台廠中，包括台積電、聯發科、日月光、廣達、鴻海、友達等指標大廠領軍加入，可說是眾星雲集。

萬寶投顧分析師王榮旭表示，輝達財報發布後，台股近期橫盤整理趨勢逐漸明朗，9/4震盪下跌為市場進行技術性修正，加權指數穩守2萬1點大關，儘管短期市場波動加劇，但隨國際半導體展的開幕及蘋果新品發布會的臨近，台股多頭趨勢依然不變。

以矽光子應用領域來說，鴻海研究院等單位持續研發矽光子技術及CPO（共同封裝光學元件）技術。針對第3代半導體的布局，更成功開發出基於「氮化鎵電晶體互補式架構」的「高頻高效雷射驅動電路」，有助於打造微型化、高效能的先進光學雷達。

其中，建漢作為鴻海集團旗下的網通大廠，積極從消費型網通產品，向中小企業市場轉型，並致力提供整體解決方案，以在競爭激烈的市場中鞏固地位。

自今年Q2起，建漢新品為營收注入動能，今年上半年EPS0.05元，較去年同期虧損0.68元大幅改善，轉盈顯示轉型策略的初步成效，預估全年營收有望逐季增長，年增率突破兩位數，重回穩健軌道。

亨達投顧分析師邱鼎泰則認為，從技術面來看，台股第2隻腳已成型，加上台股與費半連動高，而電子股最看好的仍是矽光子，像是華星光今（6）日除息，就有機會複製青雲的飆股模式。

另外，本土金控旗下投顧指出，綜觀台系網通供應鏈，與光耦合/雷射封裝相關的有上詮、波若威、光聖、聯鈞等4家；雷射業者則有聯亞，並給予波若威、聯亞等2家買進評等。

由於矽光子CPO最快於2026下半年，就可貢獻實際營收，建議投資人可優先布局目前業務穩健，且與台積電已有合作關係者，或已切入雲端服務供應業者供應鏈的個股。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。(新聞來源：旺得富理財網 李宗莉)