法人初評晶心科喊買 轉虧為盈近在眼前

工商時報 簡威瑟

凱基投顧指出，鑒於RISC-V滲透率將穩步攀升，加上晶心科（6533）營業費用增幅將於2025年收斂，預估獲利將加速成長，初次納入研究範圍給予「買進」投資評等與480元股價預期。

鑒於RISC-V之開源、高功效及可客製化特性，凱基投顧預估，其在SoC市場的滲透率將從2023年的2.7％，攀升至2030年的22.3％。大陸因其追求技術自給與成本效益，是所有地區中發展最迅速之地區，晶心科之技術實力領先大陸當地競爭對手一至二年，而大陸市場占晶心科總營收25％～30％，據此，看好晶心科將從此趨勢中受益。

產品優勢支撐其在AI、車用與物聯網潛在市場之擴張。RISC-V之可客製化、靈活性與高功效特性，可最佳化AI之客製化效能，滿足電動車不斷演進之安全需求，並為各式物聯網應用提供最佳化解決方案。凱基投顧認為，RISC-V將在AI、車用、物聯網市場表現出色，預計2023～2027年RISC-V IP於前述三領域潛在市場年複合成長率，將分別達102％、35％與31％。

晶心科憑藉其先進的IP確保車用安全性、提供AI優化之專用工具，以及物聯網之多功能解決方案，已具備條件掌握市場發展契機。法人預估，晶心科第四季轉虧為盈，獲利於2025年加速成長。

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