永豐投信第三檔ESG產品,全台首檔數位基建基金7/11起開募

【財訊快報/記者劉居全報導】自2020年起,永豐投信每年推出一檔ESG產品,第三檔ESG產品預計7月11日起開始募集,打造全台首檔數位基礎建設產品,永豐ESG全球數位基礎建設基金提供投資人正面迎戰升息通膨、打造被動收入。 永豐投信表示,2000年以來每逢升息期間,都會出現防禦特性高的產品如基礎建設基金等,今年投資市場再度進入升息循環,台灣投信業再度掀起基礎建設主題產品的發行風潮,投信業者搶基建商機,永豐投信是唯一瞄準全球數位轉型、科技升級趨勢,推出首檔聚焦在「數位基礎建設」產業的基金,觀察上半年申請募集及發行的新基金,已有6檔基金名稱包含「基礎建設」關鍵字。

永豐投信總經理濮樂偉說明,永豐ESG全球數位基礎建設基金是永豐投信第3檔獲金管會審核通過的ESG概念基金,永豐投信依循母公司永豐金控永續金融藍圖,已連續三年,每年推出一檔ESG產品,積極落實盡職治理、展現專業機構投資作為,未來也將針對低碳轉型、不同的ESG面向、產業別或資產領域等,規劃永續金融新商品。

濮樂偉表示,因應今年高通膨、長升息循環、高波動環境,多數投資人偏好穩定度高、有息收護體的產品,這次推出台灣首檔數位基礎建設基金,在市場大波動期間,基礎建設相關投資標的在穩定收入與金流的挹注下,更能降低資產波動度、追求定期股息收益特性等,適合作為資產配置核心部位。

永豐ESG全球數位基礎建設基金擬任經理人陳世杰表示,今年尋找投資機會十分辛苦、股市利空夾擊十分痛苦,陳世杰指出,近期股市大幅拉回,正適合逢低找買點,面對數位成為新常態潮流,更應把握長線投資趨勢,此外,投資數位基建標的,更是全面布局數位轉型、科技升級的基礎根基與龐大商機。

陳世杰表示,全球數位基建的需求與投資商機正席捲而來,中國、美國、歐盟等紛紛推出大型基建計畫,並且鎖定數位轉型為重點,例如,近來民眾最有切身之痛的新聞是台電調漲電費,而在新十建設的投資產業標的中,目前規劃基金佔比最高的智慧電網,就能有助用戶節電、節費,智慧電網運用長期大數據分析及監控,預判電力需求與供電能量,提升輸電效率、環保節電,也能大幅降低電費回饋用戶,Smart Energy資料中心統計,2024年美國智能電網總投資金額達138億美元,十年增加百億美元規模;此外,如數位電塔營運模式為出租給電信、廣播等業者,一塔多租,續約率高,營業效率佳,同時具備通膨轉嫁能力等。

新創產業或新科技運用,一旦跨越佔有率16%鴻溝,就進入商機爆發階段,陳世杰強調,過去的網路與智慧型手機都有這樣的演變過程,數位經濟也在近兩年受到新冠疫情帶來的生活改變,跨越16%的鴻溝,數位基建商機欲小不易,未來成長空間可期。

根據Bloomberg資料統計,數位基礎建設的指數表現更加亮眼,從2014年的統計至今,數位基礎建設累積報酬率達99%,遠勝傳統基礎建設的43%,及MSCI世界指數的40%,近期在全球金融市場大幅度波動修正中,跌幅亦相對輕微。

陳世杰指出,永豐ESG全球數位基礎建設基金投資聚焦於數據中樞、數位轉型、未來能源三大主軸,涵蓋產業如:5G基地台、低軌道衛星、資料中心、數位電塔,電子商務倉儲、智慧運輸與生命實驗室,智慧電網、再生能源與充電樁等新十大建設。

永豐ESG全球數位基礎建設基金投資標的納入,跨越時代的新十大建設產業,具備高門檻、低波動、耐通膨、營運穩、迎收益等五大優勢,此外,基金投資顧問為具備豐富實質資產管理經驗德意志集團旗下的RREEF資產管理公司,透過嚴格的股票篩選機制以及審慎的ESG評比流程,挑選出優質的數位基礎建設標的。基金提供有月配息機制,適合投資人打造被動收入,追求資本利得與定期配息。