李身慧堅持不放棄 用專業了解需求

從面對企業的財務問題,到協助客戶面對不同人生階段,以保險進行全方位規劃,永達保經業務籌備協理李身慧以一身財務專業,與「相信自己,堅持不放棄,心想好事成」的座右銘,走過20年保險生涯,這股信念也支持她成功達到MDRT終身會員。

李身慧加入永達保經的第一年就完成MDRT,談到這項得來不易的優秀成績,她認為跟個性有關,當她決定要做一件事情就要做好,相信自己一定能夠達成目標。這堅韌的精神在她20年的保險生涯中充分體現,李身慧說,職業生涯中也有高低起伏,但她始終把每一年的MDRT目標作為自己的動力,即使在低潮期也不曾動搖。對她來說,達成MDRT不僅是一個目標也是一個成就,更是客戶信任與自己專業服務的具體展現。

李身慧表示,進入保險業之前,她曾任職會計師事務所、企業財務主管,以及擔任製造業ERP系統的財務顧問。當初決定轉行,源於她強烈的企圖心和挑戰自我的決心,因此,她毅然選擇了保險業,並成功在這個領域中建立了穩固的職業基礎。因為她擁有財務顧問專業背景,而這些經驗為她帶來了豐富的財務專業知識和吸收新知的能力,使她在保險業務中更具競爭力。

在為客戶規劃解決方案時,李身慧特別注重如何保護賺錢的人和賺來的錢,「保險代表著我們的資產,不僅僅是保障」,她認為,客戶需要了解保單的保障金額和現金價值,這樣才能更清楚地規劃未來的財務需求是退休金、財管,或是純粹需要加強保障。李身慧 為客戶規劃保單時,首先會通過問卷了解客戶的需求和財務狀況,盡可能獲取客戶的保單資料進行詳細分析。

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行銷出色,她也大方分享這些年做組織發展的心得,「行銷與組織要同時進行並不容易,尤其時間的安排就是一個難題,利用公司完善的培訓平台協助管理輕鬆省力;然而『以身作則』是最重要的大前提,不論在個銷與增員的部分都一樣,當我能夠無私地貢獻平台、成就平台,組員自然也會願意為平台付出。」保險業對李身慧而言是邁向美好未來的敲門磚,她想透過保險讓自己、家人、客戶邁向退休財富自由,擁有更好的未來和生活。

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