月月配ETF 00937B今掛牌上櫃 早盤成交爆量

月配息ETF再添一檔！隨著聯準會暫停升息、美債殖利率自高檔回落，債市普遍走揚，資金積極湧入，由投信發行的債券ETF買氣同步火熱。群益ESG投等債20+ETF（00937B）今（5）日上櫃掛牌，盤中高點來到15.55元，漲幅2.91%，早盤以逾10萬張成交量衝上台股第一。

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00937B是由群益投信所發行的群益ESG 20年期以上BBB投資等級公司債ETF證券投資信託基金，採取月配息，並具有收益平準金機制，成立45天即可配息，故將在2024年2月進行首次除息，該檔債券ETF依規定停徵證券交易稅。債券ETF熱潮湧現，截至今年11月底，整體債券ETF規模來到近新台幣1.82兆元，今年來看狂增近6114.85億元。

日前引發市場關注，短短3天募逾150億元、創下台灣債券ETF史上最佳募集成果的00937B今天掛牌交易。市場法人表示，債市經歷了近兩年的回檔，殖利率來到難得一見的高水平，隨著升息循環將告終，也吸引資金提前卡位，而00937B因具有天期長、信評佳與收益高三大優勢，加上入手價格相對便宜，並採取月月配與收益平準金制度，有助投資人以最簡單的方式卡位行情，鎖高息、賺價差，也兼顧投資組合品質。

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00937B經理人曾盈甄表示，根據美銀美林最新經理人調查報告顯示，全球基金經理人認為歐美升息周期即將告終，利率竄升風險預期大減，故超額配置債券的淨比例創2009年3月以來新高，暗示著經理人看好債市的程度創金融海嘯以來之最。

而在債券的投資布局上，現階段又尤以長天期BBB投資級公司債最值得關注，一來其隸屬於投資等級，債信品質無須擔心，二來現階段其殖利率近6.53%，不僅較過去20年平均4.67%高，也較一般投資等級債更具吸引力。

再者，天期越長的債券在有望迎來利率拐點下，受惠程度又更高。值得一提的是，由於全球ESG永續發展勢不可擋，相關資產也吸引資金布局，故由ESG經營表現較佳之企業所發行的長天期BBB投等債更有助一次滿足投資人對於收益、價差、資產品質與ESG趨勢掌握的需求。

00937B的追蹤指數為ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債（單一產業10%上限）指數，鎖定在美國市場發行的美元公司債券，精選各產業低碳龍頭公司，篩選機制上除了必須經過ESG國際評級機構的認證外，其成分券票面利率需在4.5%以上、單一產業配置最高10%也是篩選條件，以同時兼顧流動性、息收與風險分散。

• Yahoo財經特派記者 呂欣芷：期待在網路新世代中，以深入淺出的方式呈現理財資訊，讓讀者更能掌握金融市場動態。