新光金三角戀 雙龍搶珠宣告劇終!
(更新時間:9/20 17:11)
近日金融圈最火爆的話題之一非「新新併」三角戀莫屬!吳家兄弟最早在2002年,就有意合併新光金(2888)、台新金(2887),糾纏了22年、直到2024年才露出曙光,沒想到中信金(2891)搶在新新併「官宣」前跳出來,放話要公開收購新光金,「雙龍搶珠」成為台灣金控史上首例!
8/20(二)中信金重訊將「搶親」
市場盛傳,新光金、台新金將召開董事會討論合併事宜,20日盤中先傳出中信金可能「攔轎搶親」,新光金午盤股價急噴6%,爆出71萬張巨量。台新金跟新光金均在公開資訊觀測站公告不予評論。 下午中信金發布重訊,說明董事會決議通過向金管會申請投資新光金,這是繼富邦金併日盛金之後,再度有金控啟動「敵意併購」(非合意併購)。
8/21(三)新光金、台新金隔日停牌 傳喜訊?
證交所晚間突公告,新光金、台新金兩家22日同步停牌,因有重大訊息宣布,暫停交易。財經圈內人士 猜測「好事近了」。當天新壽也緊急公布其半年報業績,包括上半年獲利達149億元,一舉讓資本適足率RBC達到法定標準、淨值比率5.09%,雙雙完成金管會的財務監理雙指標。
8/22(四)「新新併」成真!雙方董座親自換約
新光金與台新金分別召開董事會通過「親上加親」 ,兩家金控晚間一起赴台灣證交所召開重訊記者會宣布「新新併」成真。新新併以100%換股模式進行合併, 換股比例新光金:台新金=1:0.6022股,以台新金為存續公司、新光金為消減公司,並將更名「台新新光金控」,台新金董事長吳東亮與新光金董事長魏寶生親自在台新金控大樓進行換約儀式。新新併需經股東臨時會決議通過,才能向金管會遞件申請 ,程序上需要45天 ,訂於10月9日召開股臨會。
8/23(五)中信金堅定 重訊宣布將遞件
中信金總經理高麗雪晚間親自赴台灣證交所發布重大訊息,宣布下周二(8月27日)前向金管會正式遞件,以現金360億元加換股共1314億元,啟動非合意公開收購。公開收購價為一股新光股換中信金0.3132股,加上每股4.09元現金,以取得新光金10~51%的股權,換算收購價為每股14.55元,以新光金當日收盤在12.45元來算,溢價空間有16.8%。新光金當日早盤因新新併換股比例不如預期,一度跌近7%,市場聽到中信金依舊要啟動敵意併購後跌幅慢慢收斂,最後拉回到平盤12.45元,並爆出126萬新天量。
8/26(一)動起來!中信金向金管會遞件敵意併購新光金
中信金正式向金管會遞交投資新光金控股權計畫書,期許成為台灣最大金控,併後規模將超過渣打銀行(香港)、日本野村控股等,成為亞洲第38大金融集團。傳新光金第五大個人股東、裕鐵董事長林高煌表態支持中信金,南部「鋼鐵人」也有約3%的新光金持股決定應賣中信金的公開收購,粗估中信金的公開收購行動已有南部企業8%的基本盤。
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8/27(二)台新金鬆口 可能加價
中信金向金管會遞件申請次日起15個營業日,金管會未表示反對即視為同意,代表可正式啟動公開收購計畫 ;若有需中間有需要金控補件說明時會暫停,15天就可能延長。台新金下午法說會,總經理林維俊首度鬆口可能加價,並提出五點呼籲金管會,「優先的尊重合意併購」。
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9/10(二)
新光金停止過戶日。台新金與新光金將於10月9日開股東臨時會提請股東通過新新併,依規定,股臨會召開前30天是股東停止過戶日,即9月10日,在此之前持有、買進新光金股票者才能進入股東會行使是否同意換股合併的表決權。
9/16(一)
金管會提出四大理由,不准中信金公開收購新光金。一是沒有完整的規畫,從10~51%購股各狀況及整併方案不完備。二是若沒有完成整併,釋股的處理,也欠缺具體執行的內容;三是對壽險子公司的財務掌握不足,且未有增資承諾書。四是公開收購採現金與換股一起,對雙方股東權益保障不足,因此予以緩議。
9/20(五)
雙龍搶珠劇終!中信金(2891)(20日)下午正式公告停止公開收購,從8月20日傳出搶親新光金(2888)至今,剛好整整一個月,今日下午輸入公開資觀測站宣布「本公司尊重主管機關之指示,並經董事會討論後,本案停止進行」結束短暫1個月與新光金的三角戀。