搶親新光金 中信金副董吳一揆：非突襲

中信金控、台新金控搶親新光金控，雙方連日隔空交戰，中信金28日舉行法說會，甫回歸的中信金副董事長吳一揆、新任總經理高麗雪宣示併購決心，吳一揆回應市場質疑指出，對中信金的大股東適格性，金管會27日已有說明，倒是媒體近日報導台新金所涉金金分離、違規插旗、關係人交易損及股東權益等問題，才是更需要關注的焦點，會對新光金股東有更大的影響，他並透露26日送件後，金管會尚未要求補件。

吳一揆表示，這次併購並非突襲，而是深思熟慮，且中信金董事長顏文隆的姪女嫁給新光金前董事長吳東進的兒子，雙方本身是姻親，不只是因為單純受請託才評估，中信金管理層本來就隨時注意市場上可併購的標的，當目標公司有低估狀況就會考慮，這次是歷經所有財顧財務試算，評估非常長的時間，認為併購可為中信、新光帶來非常大的綜效才正式送件。

且經過摩根士丹利、普華等財顧，加上中信金、台壽自身團隊來評估，確認併購能給雙方股東更大利益，台灣產業有台積電當護國神山，金融業卻沒有，中信若併新光，規模會比新加坡大華銀、渣打銀還大，在亞洲有一席之地，國際競爭也更有優勢。

吳一揆認為，併購價值評估面向很多，包括中信金和新光金各自獨立經營價值、相加的綜效，二家來客戶數合計可達1,600萬人、保險業務員逾1萬人，新保險商品可通過更多通路提升績效；中信證市占1％、元富證4％，加起來5％，在前十大券商是很重要的份額。

吳一揆強調，併購對中信金每股稅後純益（EPS）的稀釋效應非常低，對明年現金股利有信心、審慎樂觀，兩家合併後仍可維持去年現金股利水準，這才是負責任的併購。

對增資能力，吳一揆霸氣說，中信金7成獲利來自銀行、3成是壽險，且年賺600億元的能力，能因應每一次的增資；新壽體質改善、彰顯經營能力時，增資力會更強。過去併台壽時就非常謹慎，2022年因防疫險問題，台壽出現第一次赤字，中信金快速對台壽作資本調整，因為當初承諾金管會「台壽RBC會維持300％以上」，到現在都維持這承諾，併購者應細算自己增資能力，絕不能在併購後對自己造成困擾，也不能因為不能增資而造成大家不安，這才是負責任的併購。

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