投等債吸睛 國泰00725B規模、人氣同步高漲

距美國9月時宣布啟動降息循環已過去一個月,上週美國公布9月份消費者物價指數(CPI),支持市場預估聯準會將在下月再降息1碼說法;本次CPI數據年升2.4%,遠超市場預期,但年增幅創2021年2月以來最低,顯示就業市場放緩且通膨持續回落,美國市場仍具有韌性,上周五美國10年期公債殖利率收在4.10%,創下7月底以來新高。

對此國泰投信表示,殖利率彈高期間布局債市正逢時!如今日公告第二階段實際配息金額的國泰投資級公司債(00725B),有望先領債息、後享資本利得雙契機。

國泰投資級公司債(00725B)基金經理人李育齡表示,由於債價在降息啟動前就已先行反應,因此在降息後利率會先持高,後隨降息碼數增多才有機會出現下行,目前債市正逢聯準會降息前期,由於投等債具有耐震度高、風險較低、加上配發債息等優勢,讓投等債成為投資人心頭好,觀察上週債券ETF新增受益人數排名,國泰00725B增近約3,000人,在債券ETF中名列前茅,顯見市場對投等債的青睞。

李育齡補充,國泰投資級公司債(00725B)深獲市場青睞,今年以來規模增幅達35%,來到新台幣1,187億元,基金鎖定票面利率在4.5%以上的BBB級債,摒除次順位債,在產業分配布局多元,包括能源、通訊、工業等產業別,是固定收益型債券配置首選。且根據國泰投信官網公告,國泰00725B本次實際配息金額為0.685元,將在本周四(10/17)除息。

國泰投信ETF研究團隊指出,從芝商所Fed Watch公布的利率點陣圖來看,今年底前隱含再降息2碼、明年全年有望降息4碼,到明年底前合計共2%的降息空間,建議投資人及早卡位降息順風車。如領息族欲參與本次除息,只要在16日最後買進日前完成申購,就有機會搭上投等債利多行情。

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