手機大運到 聯發科、宏捷科發威

COMPUTEX 2024登場，蘋果全球開發者大會（WWDC）也將於10日接棒亮相，市場預期，2024年全球智慧手機出貨量預計年增3％，達到12億台，而下半年隨智慧型手機新品周期將陸續展開，加上進入傳統消費旺季，看好陸系、美系手機需求均有望轉佳，聯發科（2454）、宏捷科（8086）等供應廠商業績看俏。

時序進入6月，中國大陸618檔期手機銷售檔期準備開跑，法人預期，iPhone在618銷量年增率將有機會大於四成，安卓陣營則可望年增兩成，在iPhone 16上市前蘋果將會持續加大力道促銷，故對相關手機供應鏈業績表現正面解讀。

IC設計龍頭聯發科先前法說會釋出手機需求逐漸恢復的樂觀訊號，搶搭手機市況回春商機，下半年將推出次世代AI晶片「天璣9400」，外傳已相繼獲得OPPO、vivo等陸系手機品牌大客戶大量下單，預期將在首發的OPPO Find X8以及vivo X200中正式亮相，為其下半年業績挹注成長動能。

券商看好天磯9400後市表現，上修聯發科第三季營收表現至季增1％、年增12％；而第二季雖是全年營運谷底，但研判仍會有年增兩成的好表現，並須持續關注ASIC及AI PC表現，預估其到2026年毛利率將有機會上看49％，逼近五成水準。

而手機功率放大器（PA）大廠宏捷科也對今年手機復甦前景看法樂觀，今年4月營收4.47億元，月增1.25％、年增276.01％，改寫30個月新高紀錄，預估即便第二季為產業傳統淡季，但預估單季營收將不亞於首季。

宏捷科分析，其美系大客戶於AI領域中跨足Wi-Fi、手機、車用等平台，並積極拓展大陸非蘋手機市場；另外，全球最大的大陸手機市場，目前也正在加速復甦中，預期下半年投片將會更加積極，業績表現相當看好。

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