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《外資》瑞昱TWS、乙太車用有潛力,美系外資評中立、目標價202.5元

2019/09/05 12:43 時報資訊

【時報記者王逸芯台北報導】美系外資首評瑞昱 (2379) ,給予中立評等、目標價202.5元,主要是看好其在藍芽無線耳機(TWS)以及車用乙太網路的潛力十足。

美系外資指出,瑞昱為台灣通信晶片組的主要供應商之一,其在無線藍芽耳機(TWS)上具有優勢,有優於同業的產品技術和專利,對於先前市場提出藍芽耳機市況競爭加劇,恐威脅到瑞昱,有點過分擔憂,預計目前的全球TWS出貨量在2019年到2021年分別為的1.3億套、1.87億套以及2.73億套,這意味著混合滲透率將逐年上升,由2019年的6.3%到2020年的8.7%,以及2021年的12.3%,瑞昱未來市占率有機會挑戰50%。

除藍芽耳機外,瑞昱在車用乙太網路上也具有優勢,有機會成為瑞昱下一個重要成長標的,有鑑於統一通信標準的優勢,包括恩智浦、邁威爾以及瑞昱在內的公司都認為乙太網將成為汽車的首選解決方案,全球汽車乙太網端口的複合年增長率將達到32.2%,瑞昱已經開始參與並與頂級汽車供應商共同開發,考慮到競爭格局,我們預計恩智浦、邁威爾以及博通等廠商將主導中高端市場,而瑞昱有機會在低端市場有所發揮。

美系外資指出,儘管瑞昱的收益、經營利潤率前幾年呈現波動,主要原因推估是來自英特爾、博通等同業來自於WiFi的競爭,但目前瑞昱財務狀況更加穩定,且瑞昱在WiFi之外看到了新的機會,首評瑞昱中立評等、目標價202.5元。

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