國泰人壽採SPV海外發債募資6億美元 超額認購達3倍

洪凱音
國泰人壽採SPV海外發債募資6億美元，法人超額認購約3倍。(資料照／洪凱音台北傳真)
國泰人壽採SPV海外發債募資6億美元，法人超額認購約3倍。(資料照／洪凱音台北傳真)

為順利2026年接軌國際會計準則、確保新一代清償能力制度（TW-ICS） ，國泰金（2882）旗下國泰人壽27日公告，透過新加坡成立特殊目的公司（SPV）方式，發行10年期、6億美元次順位普通公司債券，並於昨日完成，創下台灣保險公司於國際債券市場的首檔美元債券發行，為金管會放寬SPV籌資以來的首例，獲法人超額認購達3倍。

國泰人壽表示，這次債券的定價水準為T10＋170 基點(以 10 年期美國公債利率為基準利率)，發行收益率為 5.988％，債券發行評級為 BBB＋／BBB＋ ( 標普／惠譽) ；發行結構方面， Cathaylife Singapore Pte. Ltd. 為發行人，國泰人壽為保證人，無條件、不可撤銷地保證該債券到期本息的全額償付；募集資金用途為強化國泰人壽財務結構，充實自有資本及提升資本適足率；國泰人壽成功創下台灣保險公司於國際債券市場的首檔美元債券發行，將有助拓展國泰人壽的籌資管道並強化清償能力。

為協助保險業在 2026 年順利接軌 TW-ICS，保險局於 2023 年 4 月開放保險業得發行 10 年期以上長期次順位公司債籌資，爾後於 2024年 3 月宣布允許台灣保險公司透過在海外成立特定目的國外籌資事業（SPV）發行具資本性質的債券，國泰人壽並於今年 6 月初率先依循相關規範，於新加坡設立全資持有之 Cathaylife Singapore Pte.Ltd.。

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國泰人壽於6月 24 日起進行為期兩天的投資人交易，地點選擇在亞太區金融中心新加坡和香港，共吸引超過 90 名投資人參與一對一、多投資者會議，最終於 26 日成功定價於 T10＋170 基點，發行收益率為 5.988％，票面利率為 5.95％，發行規模為 6 億美元，高於原本預估的 5 億美元；以最終認購金額來看，超額認購約 3 倍，投資人屬性分布方面，基金、資產管理公司佔 72％，保險、退休基金佔 17％，銀行佔 7％，其他佔 4％。

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