國泰人壽再透過新加坡子公司定價 發行3.2億美元次順位公司債
國泰人壽 28 日再度透過全資持有之子公司Cathaylife Singapore Pte. Ltd.,於境外債券市場發行總規模3.2億美元、15年期首10年不可贖回之美元次順位公司債,在國際投資者踴躍參與下,獲得逾10倍超額認購,這是公司繼今年7月初完成國內保險業首檔海外債發行後第二檔境外美元債,並順利達成全年800億台幣之發債目標。
由於投資人熱烈的迴響,反映資本市場對國泰人壽經營績效及財務實力之高度肯定,也為公司拓展多元暢通的籌資管道、厚植國際競爭力奠定堅實的基礎。
為協助保險業在 2026 年順利接軌 TW-ICS、充實資本結構,保險局於 2024年 3 月宣布 允許台灣保險公司透過在海外成立特定目的國外籌資事業(SPV)發行具資本性質的債券。
國泰人壽率先依循相關規範,透過新加坡設立全資持有之 Cathaylife Singapore Pte. Ltd.於7月5日發行10年期美元次順位公司債,金額為6億美元。國泰人壽8月27 日起於香港進行為期一天的投資人交易路演,於28 日成功定價於 T10+150 基點(以美國10年期公債為基準利率),發行收益率為 5.329%,票面利率為 5.3%,總發行規模為 3.2億美元。
在投資人積極參與下,創下逾10倍超額認購,基金/資產管理公司占 77%,其次是保險退休基金占 12%,銀行占 5%,私人銀行/其他占6%;地區分布主要是亞太地區占79%,EMEA則約21%。而 Citigroup、J.P. Morgan、Morgan Stanley 及國泰證券(香港)為本次發行承銷商。
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