《各報要聞》大立光、玉晶光 Q3樂觀

時報資訊

【時報-台北電】下半年產業旺季來臨，加上蘋果新題材加持，大立光、玉晶光皆對第三季營運釋出樂觀看法；大立光透露7月拉貨動能優於6月，高峰落在9、10、11月，玉晶光則表示新機種已進入拉貨期，今年第三季會是營運高峰，第四季有望優於去年同期。

法人指出，在蘋果發表Apple Intelligence後，由於大幅更新Siri功能，並串接GPT-4o模型，能接手更複雜的AI功能，加上iPhone16 Pro與Pro Max皆預計搭載5倍光學變焦的望遠鏡頭，增加潛望式鏡頭滲透率，將大幅提振舊機型的換機意願，促進iPhone 16銷量成長，進而帶動大立光、玉晶光後市營運。

法人觀察，今年導入潛望式的望遠鏡頭，將下放到iPhone16 Pro全系列，且除主鏡頭為4,800萬畫素（MP）外，超廣角鏡頭也將提昇至4,800萬畫素，有助產品單價（ASP）增加，預期2025年全系列iPhone出貨量有望年增9％至2.28億支，考量大立光為主要供應商，有望成為鏡頭領域的最大受惠者，樂見其毛利率將有好表現。

大立光董事長林恩平日前在股東會上表示，7月業績看起來比6月好，第三季有比較樂觀，但實際情況仍看客戶銷售，賣得好不好無法預判；高峰應會落在9、10、11月。林恩平也期許，今年可以賣得好一點，現在看來中、低階手機銷售較佳，高階相對較弱，今年是否會比去年成長，坦言年底才知道。

另方面，除蘋果題材加持，加上安卓手機光學應用持續成長及VR產品帶動，玉晶光也對下半年營運抱持樂觀。董事長陳天慶表示，新機已開始拉貨，第三季是傳統旺季，表現與去年同期差不多，是全年營運高峰，第四季有望優於去年同期；觀察全年整體表現，今年爭取訂單較去年多，力拚營收、獲利優於去年。

陳天慶說明，今年營運關鍵要看新機上市後的市場反應及客戶拉貨；潛望式鏡頭部分，尚在認證中，但持樂觀態度。目前產能滿載，下半年重點提升效率和良率以增加產能，並進行設備汰舊換新、自動化等。至於VR表現，第一季VR產品營收占比近20％，而隨美系客戶VR擴大全球銷售，若下半年銷售不錯，今年VR營收占比有望達20％～30％。(新聞來源 : 工商時報一侯冠州／台北報導)

相關內容

  • 《盤前掃瞄-國內消息》台積N3E衝刺；記憶體迎升級商機

    【時報-台北電】國內消息： 1.蘋果全新AI手機iPhone 16拉貨在即，將掀換機熱潮，全系列產品可望搭載台積電第二代3奈米製程N3E晶片，利用FinFlex技術平衡性能及功耗，大幅拉高矽含量；供應鏈透露，蘋果已調高A18晶片訂單規模，加上M4系列晶片蓄勢待發，帶旺台積電下半年營運。 2.2024亞洲生技大會7月24至28日登場，海內外創投業推薦50家廠商將在投資高峰論壇上「秀技」，包括技轉前中研院院長翁啟惠的磐石醫藥、抗體之父張子文創立的免疫功坊，學名藥天王陳志明創立的新源和安成生技等26家台廠入列，這場PK戰已被視為生技天王大戰。初步統計，台廠獲海內外創投推薦的共有26家廠商，新藥公司有浩鼎、順藥、育世博-KY、安基、圓祥、安成生技、磐石、免疫功坊、研生、安宏生醫、新源、漢康、安立璽榮、永福生技、昌郁醫藥、艾沛；數位醫療則有邦睿、心誠鎂、雲象、炳碩、鈦隼、捷絡、宇康、鉅怡智慧、智抗糖、醫乘智慧等。 3.房市經過近一年買氣熱絡的快速去化，供給「缺貨」日益嚴重。樂居網統計顯示，包括新建案及中古屋，整體市場待售存量約22.1萬戶，比去年同期高峰大減5.2萬戶，房價漲勢欲緩不易。 4.蘋

  • 蘋果香旺季到 多頭添生力軍

    台股話題一棒接一棒，AI族群熱度還未退燒，蘋果iPhone傳統旺季此時登場，為多頭再添生力軍。各大內外資研究機構紛紛調升新iPhone下半年出貨預期來助陣，整體拉貨甚至上看1億支，看好iPhone 16的循環周期將優於預期，重量級指標股台積電、大立光、玉晶光就是最受惠對象。

  • 《各報要聞》蘋果香旺季到 多頭添生力軍

    【時報-台北電】台股話題一棒接一棒，AI族群熱度還未退燒，蘋果iPhone傳統旺季此時登場，為多頭再添生力軍。各大內外資研究機構紛紛調升新iPhone下半年出貨預期來助陣，整體拉貨甚至上看1億支，看好iPhone 16的循環周期將優於預期，重量級指標股台積電、大立光、玉晶光就是最受惠對象。 蘋果新iPhone預計於9月發表，隨時序進入7月，新機備貨題材浮上檯面，內外資大型研究機構摩拳擦掌，紛紛回歸闊別已久的iPhone題材。 摩根大通、富邦投顧、美銀證券等相繼上調iPhone 16系列下半年出貨量，摩根大通證券科技產業分析師楊維倫指出，蘋果在WWDC發表搭載AI功能的軟體新變革，刺激市場對新iPhone的購買欲望，也讓摩根大通將iPhone 16系列下半年出貨量預期由8,500萬支，提高到8,900萬支；大型金控旗下投顧研究機構外資組主管對iPhone 16下半年出貨量預測為8,800萬支、年增4.7％。 美銀證券預期，蘋果iPhone搭載AI的使用情況研判可能與市面上其他AI智慧機差不多，但考量蘋果AI對硬體要求較高，且蘋果有高達12億用戶基礎，可強力推動換機潮，研判下半年新iPho

    1

  • 不只輝達熱！蘋果熱潮來 傳iPhone 16搭AI晶片 市場看好這些個股

    財經中心／綜合報導前陣子輝達股價狂飆，台廠消關供應鏈也受惠，隨著秋季Apple的iPhone 16手機即將上市，最近市場也看好蘋概股，例如鴻海、和碩、大立光、玉晶光等個股表現。

    1

  • 《金融》美元Q3升勢壯 歐元日圓緊盯Fed動向

    【時報-台北電】公股銀對於下半年匯市的看法，清一色看好美元的表現，尤其第三季的走勢。但也提醒若美國9月降息的話，就要開始留意歐元、日圓及其他非美貨幣的投資機會。至於風險因素，公股銀強調，通膨、經濟成長停滯、歐美選舉、地緣政治、大陸房市改革、聯準會降息時程、貿易限制、信用違約等，都是下半年的主要波動因素來源。 匯市方面，彰化銀行指出，預估美元第三季仍是首選，降息預期僅是風聞非有實際動作，對於美元匯率的打擊並不大，在歐洲持續有大選及受到俄烏戰爭的影響下，歐元反彈空間不大。日本雖可能在7月份升息但美日利差偏高，建議在第三季持有美元。 第一銀行建議投資人，下半年可續抱美元，主因美國通膨下降速度緩慢且經濟仍具韌性，預期聯準會今年僅降息1至2碼，使美元計價的商品利率仍優於其他主要貨幣，預期匯價不致大幅下跌。(新聞來源 : 工商時報一孫彬訓／台北報導)

  • 新iPhone未演先轟動 華通、台達電、大立光等交投新寵

    蘋果iPhone 16系列新機下半年將問世，激勵近期相關台系蘋果鏈股價紛紛強勢表態。法人預期，隨旺季將至、出貨增溫，包括...

    3

  • 美元Q3升勢壯 歐元日圓緊盯Fed動向

    公股銀對於下半年匯市的看法，清一色看好美元的表現，尤其第三季的走勢。但也提醒若美國9月降息的話，就要開始留意歐元、日圓及其他非美貨幣的投資機會。至於風險因素，公股銀強調，通膨、經濟成長停滯、歐美選舉、地緣政治、大陸房市改革、聯準會降息時程、貿易限制、信用違約等，都是下半年的主要波動因素來源。

  • 《各報要聞》i16拉貨 台積N3E衝刺

    【時報-台北電】蘋果全新AI手機iPhone 16拉貨在即，將掀換機熱潮，全系列產品可望搭載台積電第二代3奈米製程N3E晶片，利用FinFlex技術平衡性能及功耗，大幅拉高矽含量；供應鏈透露，蘋果已調高A18晶片訂單規模，加上M4系列晶片蓄勢待發，帶旺台積電下半年營運。 蘋果WWDC 2024引領AI落地，市場傳出，蘋果iPhone 16基本款（16與16 Plus）採用A18處理器，延續原先A17 Pro處理器設計，但改採台積電N3E製程；另iPhone 16 Pro（Pro及Pro Max或Ultra）則採用全新設計的A18 Pro處理器，尺寸較A18大15％～20％，以搭載更多圖形和AI計算單元。 iPhone 16同步升級鏡頭及記憶體規格，有望9月秋季發表會時亮相，估銷售上看9,000萬至1億支，台積電、大立光、玉晶光、穩懋、宏捷科等蘋概股可望受惠。 法人指出，蘋果為台積電2024年第一大客戶，去年貢獻四分之一營收。台積電法說會18日登場，有望為下半年業績捎來佳音。供應鏈透露，蘋果調高A18晶片訂單規模，Apple Intelligent自有AI模型吸引眾多使用者換機升級。且隨

  • i16拉貨 台積N3E衝刺

    蘋果全新AI手機iPhone 16拉貨在即，將掀換機熱潮，全系列產品可望搭載台積電第二代3奈米製程N3E晶片，利用FinFlex技術平衡性能及功耗，大幅拉高矽含量；供應鏈透露，蘋果已調高A18晶片訂單規模，加上M4系列晶片蓄勢待發，帶旺台積電下半年營運。

  • 《今日焦點新聞》i16升級AI晶片 鴻海、大立光等受惠

    【時報-台北電】今日焦點新聞： 國內頭條： 1.i16拉貨，台積N3E衝刺。(工商時報) 2.亞洲生技大會，26台廠論壇競技。(工商時報) 3.i16助攻，記憶體迎升級商機。(工商時報) 4.缺房，待售存量年減5.2萬戶。(工商時報) 5.大立光、玉晶光，Q3樂觀。(工商時報) 6.中華電祭三不，軟殺大陸品牌手機。(中國時報) 7.i16升級AI晶片，算力將超越M4，鴻海、大立光等受惠。(經濟日報) 8.金融三業績昂，前五月大賺、全年有機會續戰巔峰。(經濟日報) 9.Arm越級進軍主流AI PC，英特爾加速x86S改革大計。(電子時報) 10.台灣新能源車市旺，3大巨頭下半年各端牛肉。(電子時報) 大陸頭條： 1.穿雲破海連通深中，粵港澳大灣區協同發展按下「快速鍵」。(證券時報網) 2.股票型ETF持續吸金，上半年淨流入逾4000億元。(證券時報網) 3.最大推力試驗增長2倍，商業航太進入快速發展階段。(證券時報網) 4.茅台重磅會議：基本屬性沒變、基本需求面也沒變。(證券時報網) 5.公募總規模突破31萬億，主動權益反降逾三成。(證券時報網) 國際頭條： 1.法國會選舉極右派領先，馬

  • 《各報要聞》五利多撐場 台股挑戰23,800

    【時報-台北電】台股即將迎來七月天，第三季行情順勢拉開序幕。展望下半年，彙整四大名師對後市的看法，台股7月雖維持高檔區間盤整機率高，仍可維持多頭格局，指數續創高。尤其受惠電子傳統旺季來臨、AI長線需求強勁、超級法說會、股息配發資金活水挹注、美國聯準會（Fed）最快9月啟動降息等「五大利多」支撐，看好台股多頭續航，指數先挑戰23,800點、再伺機攻上24,000點。 台股上半年大漲5,101點，走出一波大多頭行情，以最高規格迎接下半年。富邦投顧董事長蕭乾祥、統一投顧董事長黎方國、群益投顧總經理范振鴻、台新投顧副總經理黃文清一致認為，台股雖因累計漲幅頗大、均線乖離過高將震盪劇烈，但在均線多頭排列的偏多架構未破壞前，盤面交投依舊活絡，預估第三季將朝24,000點邁進，下檔月線22,385點扮演關鍵的支撐。 展望第三季台股表現，統計近十年來，美股S&P500指數7月共出現九次上漲，漲率高達90％，是美股全年「最會漲」的月份，優異表現有望為台股行情打上強心針，加上台積電等重量級個股法說會將接連登場、上市櫃半年報可望傳捷報，利多因素相當豐沛。 黎方國預期，台股7月仍有高點可期，而第三季行情則將呈現