《各報要聞》五大新政概念股 2025先衝

【時報-台北電】延宕多時的兩岸觀光交流露出曙光，總統賴清德元旦致辭盼重啟兩岸團客旅遊，觀光、航空族群慶祝，同時提出的「繼續提高國防預算，強化國防力量」談話，催動軍工股走揚，營建股則因央行第八波信用管制暫緩，挾高殖利率等題材利空出盡、觸底反彈，政策支持的綠能重電股也有所表現。2025元旦新政催化下，五大內需概念觀光、航空、國防、營建、重電產業發動，2日漲幅不俗，成交量均呈放大態勢，市場追價力道踴躍。

台北上海雙城論壇宣布上海陸客團赴台旅遊意向後，總統賴清德元旦談話也釋出善意，可望由台灣的台旅會、大陸的海旅會先展開談判。兩岸觀光破冰在即，第一線的觀光及航空股最有感，成為台股開紅盤最為強勁的類股，燦星旅、富野一開盤就漲停鎖死，跟漲的台灣虎航一馬當先漲8.99％，山富、鳳凰亦拉出逾半根漲停，華航、長榮航漲超過3.51％，推升上市航運類股指數漲幅達1.8％，僅次於電子通路及其他類股，排名居上市類股漲幅第三名。

凱基投顧指出，航空與觀光餐旅股因總統元旦談話釋出善意，市場憧憬陸客團有機會成行，航空股如華航、長榮航、台灣虎航，與觀光餐旅山富、鳳凰、雄獅等皆有表現，惟兩岸關係仍緊張，陸客團能否正式成行還有變數，股價延續性待觀察；營建股部分，國產、新建等稍有表現，多屬跌深反彈或個股表現，研判以短線題材視之。

重電股是台股開紅盤的另一耀眼族群，市場上變壓器面臨關鍵零組件缺貨，交期不斷拉長，台廠由於與供應商長期合作，原料取得更穩定，交期較國際廠商短，將明顯受惠。台灣2024年前11月外銷變壓器至美國金額年增76％至2.54億美元，比重已由2023年的63％提升至79％，但僅占美國變壓器進口金額4％，擁有成長空間相當大，東元、大亞等相關廠商可望受惠。

兆豐投顧副總經理黃國偉表示，台股2025年首個交易日以小跌開出，電子權值股走弱導致高價IC設計股族群不振，矽智財、光學鏡片、記憶體、LED、面板、網通等類股重挫，不過，載板、太陽能、觀光、航空、貨櫃航運、金融等逆勢走強，帶動終場跌幅收斂、量增收中黑K棒。由於外資長假後將歸隊，7日又有CES題材，加上作夢行情延續，預期台股下檔支撐有守，慣性未變下，短線醞釀反彈。(新聞來源 : 工商時報一黃彥宏、鄭淑芳／台北報導)