台股ETF受568萬投資人追捧 教父劉宗聖揭ETF下一步

ETF成為小資族、存股族、退休族等各不同理財目標投資人的首選。台灣被動基金占整體投信基金比例將近5成,為全球最高,基金規模也屢創新高,其中台股ETF更有568萬受益人投資。打造台灣首檔ETF台灣50(0050)的「ETF教父」劉宗聖指出,未來ETF將朝2.0時代邁進,藉由創新技術協助投資人進行資產配置多元化的選擇。

證交所今(8)日舉行「111年度ETF競賽頒獎典禮」。圖/李瑞瑾攝
證交所今(8)日舉行「111年度ETF競賽頒獎典禮」。圖/李瑞瑾攝

證交所今(8)日舉行「111年度ETF競賽頒獎典禮」。證交所總經理簡立忠致詞時表示,ETF競賽已推動9年,希望投資人進一步了解指數化商品的特色,ETF成本低廉、分散風險,還有不同的主題可選,透過證券業者參與擴大市場,希望協助投資人更多元的資產配置。

金管會證期局副局長張子敏指出,被動投資理財已成為市場主流,去年ETF資產規模達2.3兆元,占投信發行基金的48%,交易金額2.9兆元也勝過韓國。去年以來,ESG基金也成為投資人關注題材,8檔ESG基金規模已達1,800億元,希望未來也能有更多產品供投資人與法人選擇。另從主管機關角度出發,更期許未來業者能因應趨勢,培育更多ETF相關人才。

ETF造就投信、券商、期貨商三贏局面

作為台灣「ETF教父」的投信投顧公會理事長劉宗聖表示,ETF產品建構台灣資本市場生態系統,ETF是投信發行、藉經紀商銷售、由自營商造市,期信事業也運用期貨發行各種ETF,ETF造就三位一體的生態系統,達成三贏局面。

台股ETF最受寵 受益人達568萬人

劉宗聖指出,台灣ETF規模占整體主、被動基金的比例約一半,是全球最高的國家。除壽險主要投資的債券ETF規模最大之外,台股ETF是投資人接受度最高的類型,受益人已達568萬人,尤其「高息ETF」更受喜愛;ESG永續主題的產品也慢慢興起,而台灣資本市場在ESG發展上也具有代表性,未來可持續藉由ETF連結台灣資本市場。

ETF下一目標朝「創新應用」邁進

劉宗聖也說,ETF推廣競賽在持續9年之後,期許未來可以往「創新應用」邁進,走向ETF 2.0時代,未來ETF不僅可以達成資金分散、時間分散、標的分散等目標,再透過機器人理財、智能化理財技術,可以幫投資人達到分散再分散。

券商籲降成本鼓勵投資人

券商公會理事長陳俊宏指出,「好的商品一定不會寂寞」,相信未來會有越來越多投資人追逐ETF商品,但也希望回到投資人最在意的成本問題,期待證交所可以再減少手續費,讓投資人更容易上手、激勵ETF業務蒸蒸日上。

期貨公會理事長陳佩君也表示,期貨ETF從2015年4月發展至今已有14檔商品、占期信基金商品的比例達88%,期貨ETF規模占整體期信基金比例更高至99.4%。她指出,雖然期貨ETF在整體ETF規模的比例仍占少數,但仍會持續推動相關法規制度鬆綁,希望未來期貨ETF可以有更多元化的發展,讓投資人有更多產品選擇。

(審核:葉憶如)

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  • Yahoo財經特派記者 李瑞瑾:生於網路世代的新媒體人,曾在2家網路原生媒體就職,主攻證券、基金等領域,用最貼近生活、時事的角度看待財經資訊,以深入淺出的方式帶讀者學習投資理財、掌握最新金融市場脈動。