追蹤特定條件！特殊策略型ETF

余家榮（效率理財王）

理財作家

更新時間2020年3月30日週一上午3:58

作者：余家榮

台股策略型的ETF可細分為多種類型，除了主打高配息的之外，也有主打經營方針或特定篩選標準的，本文挑選4檔說明如下：

註：以上純粹舉例，不代表推薦個股。資料來源：證交所、櫃買中心、各投信官網、各指數編製公司、投信投顧公會

兆豐藍籌30鎖定大型股富邦臺灣中小挑超額報酬中小型股

兆豐藍籌30(00690)於2017年3月掛牌交易，「藍籌」源於西方賭場，在各種顏色的籌碼中，藍色籌碼代表的面額最大，因此這支ETF是依照公司規模、營運穩定性、獲利能力及股利發放等標準，篩選台股各產業最大的30檔股票。至於2018年5月掛牌的富邦臺灣中小(00733)，是依α(Alpha)係數及β(Beta)係數篩選有超額報酬的50檔中小型股。兩者的篩選策略不同，分別適合看好大型股及中小型股的投資人。

公司治理與ESG永續有何不同？

富邦公司治理(00692)的篩選標準是「公司治理評鑑前20%」的股票，目前持股有100檔。而元大臺灣ESG永續(00850)是篩選符合「ESG永續標準」的股票，其中的E是環境，S是社會責任，G是公司治理，等於要同時達到3種標準才能入選，目前持股有71檔。

小結

這些特殊策略型ETF追蹤的是「特定策略指數」，不保證勝過單純持有整體市場的「市場指數」，你有可能勝過市場，也有可能落後市場。對上述ETF有興趣的投資人，可以將50%的資金投入市場指數型的ETF，另外50%的資金投入特殊策略型的ETF，組合成「一半取得市場報酬、一半取得策略報酬」的個性化投資組合。

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