台股高檔震盪 留意國際政經局勢變化、五大族群看好

工商時報 黃彥宏

台股休市期間美股走勢震盪，市場持續觀望後續更多經濟數據變化。台灣8月景氣燈號再度回歸紅燈區間，綜合判斷分數增至39分，較7月增加4分，則是創下2021年11月、34個月以來新高。由景氣燈號歷史經驗表現，股市有望呈現高檔震盪。近期包含美國選舉結果、日本貨幣政策、中國政策救市、中東戰事變化等國際政經事件，將牽動市場資金風險偏好，後續需持續關注。

日盛投信台股投資研究團隊表示，在美國啟動降息循環，中國也祭出降準、降息的情況下，主要經濟體貨幣政策走向逐漸明朗。石破茂接棒日本首相，貨幣政策態度軟化，未來關注美日利差變化。台股進入10月上旬開始公佈9月營收，以及企業財報，業績佳族群可望吸引資金進駐。輝達新品開始投產，2025第一季放量，有助於電子股回檔後，資金及市場焦點持續放在AI概念股。

日盛投信台股投資研究團隊指出，近期美系券商最新調查發現，輝達GB200伺服器機架出貨不會再面臨延遲問題，年底前邁向量產，有望帶動台股相關AI供應鏈表現。產業方面，AI伺服器、晶圓代工、半導體設備、PCB／CCL、高速傳輸等相關概念股族群可持續關注。

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