【一周重點】重電、11月營收成長股股價嗨 AMD新品帶旺AI族群

【一周重點】12/04～12/08 本周台股重點回顧

moneybar專家評析

美國小非農ADP數據符合經濟軟著陸預期，就業市場正在降溫，當前市場正積極預期明年上半年降息。日本央行官員表示，正在為結束長期實施負利率政策做準備，若真的結束，屆時全球的資金挪移，將影響股票市場。穆迪降評中國展望至負向，此顯示中國正面臨極大的風險，經濟狀況極度不穩定，留意仰賴中國經濟的消費電子族群。

AMD推出8系列的AI PC/NB CPU，2024年第一季將有相關產品推出，MI300部分與先前推出的規格相差無異，儘管有比H100更好的性能，但是在生態上仍遠落後於NVIDIA，只能當個跟隨者，但廠商們為了避免全部仰賴NVIDIA的情況仍會關注，AMD執行長Lisa也上修對於AI產值的預期；Google推出Gemini，是首個使用多模態資料訓練的大模型，已具備識別文件、圖片、音訊等能力，也初步具備有更複雜的推理能力。

回到台股，重電族群為政策受惠股，股價反應亮眼，相關題材如電網強韌計畫；AI族群仍在震盪走勢，但隨著AMD和Google出來發表AI的產品下，有轉強的情況。

本周重點新聞

• 台積電11月營收2060億元，月減15.3%、年減7.5%，仍為今年來次高，僅次於10月，下周將除息3元。

• 光學元件廠大立光（3008）、玉晶光（3406）、亞光（3019）11月營收同步創高，唯大立光預告12月拉貨動能將不如11月，玉晶光則看好第4季營運將優於以往。

• 記憶體價格上漲，模組廠威剛（3260）、十銓（4967）11月營收年增56%、250%，南亞科（2408）也繳出月增、年增成績，11月營收創14個月新高；群聯（8299）月增5%，亦為1年多來最佳表現。

• 廣達（2382）受惠筆電出貨改善，11月營收月增13.4%、年減7.58%，創今年新高；華碩（2357）月增2.44%、年減5.67%；鴻海（2317）11月營收月減12.3%、年增近18%，第4季營運可望優於預期。

• 富時羅素公布旗下指數成分股審核結果，台灣50 ETF（0050）追蹤的臺灣50指數成分股沒有異動；台灣高股息ETF（0056）追蹤的臺灣高股息指數新納入正新（2105）、神基（3005）、中保科（9917）、華新（1605）、啟碁（6285）；富邦科技ETF（0052）追蹤的臺灣資訊科技指數納入達發（6526）、神基。相關調整於12月15日交易結束後生效。

• 本周有澤米（6742）、伯鑫（6904）、華凌（6916）三檔新股12/05同日掛牌交易，首日表現以伯鑫股價翻倍最佳，澤米也一度大漲3成。

• 台灣11月出口再翻正，金額374.7億美元，月減1.7%、年增3.8%，主要受惠AI商機持續熱絡，其中對美國出口再創新高，對東協則為歷年同月最佳。

本周強弱勢類股

• 重電概念股股價暴衝，士電（1514）、華城（1519）、亞力（1503）本周分別大漲30%、29%、23%，遭列入注意股票。

• 航運股股價續航，本周以新興（2605）漲幅居冠，大漲近23%，中航（2612）也持續上漲11%。

• IC設計族群攻勢再起，股王世芯-KY（3661）周五盤中股價創新高，創意（3443）、神盾（6462）、安格（6684）本周也分別上漲11～16%。

本周重要數據

• 台股本周下跌0.31%，加權指數收17383.99點，終止周線連紅；櫃買指數本周收盤與前一周持平，收232.10點。外資台指期未平倉空單增加為5568口。

• 三大法人合計賣超196.46億元，外資累計賣超54.43億元，自營商賣超196.28億元，投信買超54.25億元。