台積電 先進封裝優勢、達能 綠能題材強勁 後市穩

彭媁琳／台北報導

加權指數上周開高走低，摩爾投顧分析師鐘崑禎指出，台股主要賣壓源自於國際地緣政治風險情緒尚未消化完畢，加上美股各大科技公司財報爆雷，使得電子股賣壓沉重，但好消息是聯準會利率決策會議確定9月降息機率接近100％，本周投組前兩大為台積電（2330）、喬福（1540），再選入達能（3686）、鴻海（2317）與廣達（2382）。

台積電為全球市值最大的晶圓代工廠，且輝達AI晶片離不開台積電CoWoS先進封裝製程，競爭力高、相對安全；喬福工具機受惠於日圓大幅升值，加上機器人題材，想像空間大；達能則因綠能題材受到關注，與大盤連動性不高，相對安全；蘋果iPhone 16系列上市在即，鴻海握有組裝訂單，加上未來AI伺服器組裝，握有雙A題材；廣達則是AI伺服器比例最高的個股，盤勢震盪卻相對穩健。

加權指數周K格局已連續三周收黑，本周反彈機率高，但日K格局仍在季均線上下反覆震盪，整體還是以震盪築底格局為主。上周美股眾多科技股公布財報，統整出幾個重點，一、AI相關晶片供不應求，且貢獻營收顯著；二、AI應用，包含AI手機、PC、生成式AI等，目前仍處於開發階段，營收貢獻尚不明顯；三、手機市場下半年逐漸復甦。

選股方向，主要是AI應用的相關消費性電子，目前雖位階低，但復甦期較長，需等待較長時間，而直接的AI供應鏈，如3奈米先進製程、AI雲端伺服器等，營收貢獻度會較快，反彈力道預計也會較強。

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