南亞科、華邦電 受惠AI NB商機

李娟萍／台北報導

AI NB成長動能看俏，TrendForce預估，隨AI NB滲透率自2024年的1％，提升至2025年的20.4％，且AI NB皆搭載16GB以上DRAM，將帶動整體平均搭載容量成長0.8GB，增幅至少為7％。

TrendForce認為，由於國際雲端大廠（CSP）在完成一定數量的AI訓練用Server基礎設施之後，2025年將更積極從雲端往邊緣AI如製造、金融、醫療和商務等各領域發展。

因AI PC及NB的電腦基本架構，和AI Server較為相近，且具一定程度運算能力，可望成為CSP連接AI基礎建設和邊緣AI小型訓練或推論應用的最後一哩路，並預估2024年NB DRAM平均搭載量11.8GB，年增12％。

法人認為，AI PC滲透率愈高，將有助於DRAM搭載量，以及整體DRAM市場需求，加計高頻寬記憶體（HBM）的產能排擠效應延續，DRAM合約價漲勢仍延續中，有利於南亞科（2408）、華邦電（2344）等記憶體廠商後市表現。

南亞科及華邦電雖未切入HBM市場，但南亞科投資1B製程產能，以求取得進入DDR5伺服器市場門票。華邦電則投資20奈米產能，以期進入HBM-like市場，並保有DDR4產品線完整性。

法人預期，隨著記憶體產業景氣的回升，兩家公司業績重返成長軌道。

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