《半導體》環球晶啟動大籌資估募900億

【時報-台北電】矽晶圓大廠環球晶（6488）21日召開董事會，通過數項籌資計畫：預計發行不超過新台幣220億元國內無擔保普通公司債、發行總額上限為10億美元的海外無擔保轉換公司債，同時在不超過5,000萬股普通股額度內辦理現金增資或參與發行海外存託憑證。法人預估環球晶可望籌得逾900億元資金。

環球晶公告3月合併營收57.03億元創下歷史新高，第一季合併營收148.05億元創下二年來季度營收新高，對今年營運展望樂觀且預期將逐季成長到下半年。環球晶董事會21日決議，授權董事長於最佳市場時機及對公司最有利的發行條件擇時進行相關籌資計畫。

各項籌資計畫預期將強化環球晶財務結構及資本分配能力，部分計畫需取得公司股東會及相關主管機關核准。環球晶董事長暨執行長徐秀蘭表示，將適時掌握目前有利於公司的發行環境進行籌資活動，以準備迎接未來的營運成長。

這回環球晶共將進行三項籌資計畫，一是擬發行不超過新台幣220億元國內無擔保普通公司債，做為中長期資金，主要用以償還債務。二是擬發行總額上限為10億美元海外無擔保轉換公司債，用以原幣購料的資金需求。

另環球晶擬於普通股不超過5,000萬股額度內，採擇一或搭配方式，一次或分次辦理國內現金增資發行普通股，或現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，以因應併購及策略聯盟發展、充實營運資金、採用原幣購料、償還銀行借款、購置機器設備等其他因應未來發展的資金需求，並提請股東會核議授權。

法人表示，環球晶現金增資若以21日收盤價計算，將可籌得逾400億元資金，加上200億元國內無擔保普通公司債、10億美元海外無擔保轉換公司債，預估將可籌得逾900億元資金。

外資估算，以環球晶43.7億元股本計算，若現增達到上限，股本將稀釋11％左右，影響幅度不大，但環球晶目前股價來到高檔，任何利空都可能造成賣壓，是最大隱憂。

環球晶近期股價走勢凌厲，因國際大廠SUMCO考慮擴產，德國矽晶圓大廠Siltronic亦宣布調高2021年財測，加上摩根士丹利證券看好矽晶圓族群，持續看好環球晶，並且初評族群另一檔尖兵合晶，可以說是利多匯聚，外資分析師說，環球晶股價短線已經反應各項利多，因此，增資消息可能觸發獲利了結賣壓。（新聞來源：工商時報─記者涂志豪、簡威瑟／台北報導）