前十大晶圓代工Q4產值14個季度來首衰退 台積電市占逆勢增

根據集邦科技調查,即使半導體產業遭遇逆風,2022年第四季前十大晶圓代工廠營收普遍都呈現下滑,不過,市占率上,台積電(2330)、格羅方德、三星市占逆勢增,其中,台積電達58.5%,季增2.4格百分點,持續蟬聯首位。

集邦科技預期,明年晶圓代工產業將是「庫存亂象衝擊,晶圓代工製程多元布局成關鍵」。示意圖/台積電提供
集邦科技調查,2022年第四季前十大晶圓代工廠營收普遍都呈現下滑,市占率上,台積電(2330)、格羅方德、三星市占逆勢增。示意圖/台積電提供

TrendForce表示,雖終端品牌客戶2022年第二季起便陸續啟動庫存修正,但晶圓代工位於產業鏈上游,加上部分長期合約難以迅速調整,因此除部分二、三線晶圓代工業者能因應客戶需求變化能即時反應進行調整,其中又以八吋廠較明顯,其餘業者產能利用率修正自去年第四季起才較為明顯,使2022年就第四季前十大晶圓代工產值面對十四個季度以來首度衰退,季減4.7%,約335.3億美元,且預期2023年第一季跌幅更深。

台積電、格羅方德市占率逆勢增

集邦科技分析,受科技業庫存修正,第四季各家業者營收表現,台積電儘管有iPhone、Android新機備貨需求支撐,第四季營收仍季減1.0%,約199.6億美元,市占率則上升至近六成,主因二、三線晶圓代工業者受客戶庫存修正衝擊較大,讓台積電有機會拿下更多市占;製程營收方面,7/6奈米營收衰退大致由5/4奈米成長抵消,7奈米(含)以下先進製程營收占比則穩定維持在54%。

三星(Samsung)擁部分iPhone、Android新機零組件拉貨動能,稍微抵銷客戶修正幅度與先進製程訂單流失缺口,第四季營收季減約3.5%,達53.9億美元。

值得留意的是,TrendForce觀察到三星7奈米(含)以下先進製程客戶高通(Qualcomm)、輝達(NVIDIA)旗艦新品轉單,但尚無量體相當的新客戶填補產能,將導致三星2023全年先進製程產能利用率約60%處低迷水位,2023年營收成長動力恐不足。

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聯電(2303)第四季產能利用率與晶圓出貨量齊跌,營收約21.7億美元,季減12.7%,其中十二吋與八吋各製程相較2022年第三季均呈現衰退,又以八吋0.35/0.25微米製程下滑最劇烈,季減幅高達47%。

反觀格羅方德(GlobalFoundries)受惠晶圓平均銷售單價、產品組合優化與非晶圓相關收入增加,第四季營收仍季增1.3%,達21.0億美元,是唯一營收正成長的業者,市占率也上升到6.2%。

另外,中芯國際(SMIC)晶圓出貨量與銷售單價齊跌,第四季營收季減15%,約16.2億美元,其中,智慧家庭與消費性電子領域衰退最劇。儘管中芯國際已祭出約20~30%降價優惠試圖激勵客戶投片,但考量中美關係摩擦帶來的風險,成效並不明顯,今年第一季產能利用率及營收恐再因此收斂。

集邦科技調查前十大晶圓代工廠去年第四季市占,合肥晶合集成排名跌出前十大榜外,世界先進下滑至第九名。圖/集邦科技提供
集邦科技調查前十大晶圓代工廠去年第四季市占,合肥晶合集成排名跌出前十大榜外,世界先進下滑至第九名。圖/集邦科技提供

合肥晶合集成排名疊出前十大榜外

TrendForce認為,第四季各晶圓代工業者在客戶訂單修正期間受衝擊程度不一,第六至第十名最明顯的變動有二。其一,合肥晶合集成落榜,短期內較難重返,第四季第十名由東部高科(DB Hitek)遞補,不過第四季東部高科產能利用率仍受限於市況差而降低至80-85%,營收季減約12.4%,達2.9億美元。

其次,原排行第九高塔半導體(Tower)在特殊製程類比晶片需求較穩健,歐陸客戶訂單支持等情況下,第四季營收為4億美元,季減僅5.6%,擠下世界先進(VIS),位居第八名;而世界先進受到面板產業與消費終端需求下行衝擊,第四季晶圓出貨量減少約三成,營收因此季減30.3%,約3.1億美元,掉至第九名。

其餘業者如華虹集團(HuaHong Group)雖仍有中國內需支撐部分特殊製程產能,用於消費性邏輯產品亦遭景氣逆風衝擊,第四季營收為8.8億美元,季減26.5%,結束過去兩年逐季成長的走勢。力積電(PSMC)由於第四季八吋與十二吋產能大幅下降,晶圓代工營收季減27.3%,達4.1億美元,已連續三季衰退,市占也縮減至1.2%。

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  • Yahoo財經特派記者 呂俊儀:資深財經媒體工作者,曾任採訪團隊主管,專訪過長榮集團創辦人張榮發、鴻海創辦人郭台銘,也歷經台積電創辦人張忠謀退休記者會等大事件,堅持產出最專業、富有洞見的新聞。