【公告】雲科董事會決議辦理私募國內有擔保可轉換公司債案(更正，本案已因股款未於15日內繳足失效)

中央社

日 期：2024年04月03日

公司名稱：雲科 (3191)

主 旨：雲科董事會決議辦理私募國內有擔保可轉換公司債案(更正，本案已因股款未於15日內繳足失效)

發言人：鄭發全

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/21

2.公司債名稱:雲嘉南科技股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債。

3.發行總額:新台幣貳億伍仟萬元整。

4.每張面額:每張面額為新台幣壹拾萬元整。

5.發行價格:每張面額為新台幣壹拾萬元整。

6.發行期間:3年。

7.發行利率:票面年利率0％。

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保。

9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金，因應營運成長所需之營運資金、

強化財務結構。

10.公司債受託人:N/A

11.發行保證人:適當的金融機構

12.代理還本付息機構:適當的金融機構

13.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

(1)轉換價格:

以113年02月21日為轉換價格訂定基準日，取基準日(不含)前一、三

或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除

權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前三十個營業日普

通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反

除權後之股價，兩者孰高者為參考價格，並以不低於參考價格之八成

為訂定依據，再以此訂定依據乘以102％之轉換溢價率訂定轉換價格(

計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。故每股轉換價格訂為17.5元。

(2)轉換辦法:

(一)債券持有人透過集保公司以帳簿劃撥方式辦理轉換。

廣告

債券持有人至原交易券商填具「轉換公司債帳簿劃撥轉換／贖回／

賣回申請書」(註明轉換)，由交易券商向集保公司提出申請，集保

公司於接受申請後，以電子化方式通知本公司股務代理機構，於送

達時即生轉換之效力，且不得申請撤銷，並於送達後五個營業日內

完成轉換手續，直接將本公司普通股股票撥入該債券持有人之集保帳戶。

(二)華僑及外國人申請將所持有之本轉換公司債轉換為本公司普通

股時，一律統由集保公司採取帳簿劃撥方式辦理配發。

14.賣回條件:無。

15.買回條件:

(一)本轉換公司債發行滿三個月後翌日(113年06月27日)起至發行期間屆

滿前四十日(116年02月14日)止，若本公司普通股收盤價連續三十個

營業日超過當時轉換價格達30％(含)時，本公司得於其後三十個營業

日內，以掛號寄發一份一個月期滿之「債券收回通知書」(前述期間

自本公司發信之日起算，並以該期間屆滿日為債券收回基準日，且前

述期間不得為本轉換公司債之停止轉換期間)予債券持有人(以「債券

收回通知書」寄發日前第五個營業日債券持有人名冊所載者為準，對

於其後因買賣或其他原因始取得本轉換公司債之債券持有人，則以公

告方式為之)，贖回價格訂為本轉換公司債面額，以現金收回其全部

債券，並函請櫃檯買賣中心公告。本公司執行收回請求，應於債券收

回基準日後五個營業日內按債券面額以現金贖回其流通在外之本轉換公司債。

(二)本轉換公司債發行滿三個月翌日(113年06月27日)起至發行期間屆滿

前四十日(116年02月14日)止，若本轉換公司債流通在外餘額低於原

發行總面額之10％時，本公司得於其後任何時間，以掛號寄發一份

三十日期滿之「債券收回通知書」(前述期間自本公司發信之日起算，

並以該期間屆滿日為債券收回基準日，且前述期間不得為本轉換公司

債之停止轉換期間)予債券持有人(以「債券收回通知書」寄發日前第

五個營業日債券持有人名冊所載者為準，對於其後因買賣或其他原因

始取得本轉換公司債之債券持有人，則以公告方式為之)，贖回價格訂

為本轉換公司債面額，以現金收回該債券持有人之本轉換公司債，並

函請櫃檯買賣中心公告。本公司執行收回請求，應於債券收回基準日

後五個營業日內按債券面額以現金收回該債券持有人之本轉換公司債。

(三)若債券持有人於「債券收回通知書」所載債券收回基準日前，未以書

面回覆本公司股務代理機構(於送達時即生效力，採郵寄者以郵戳日為

憑)者，本公司於債券收回基準日後五個營業日內，將其所持有之本轉

換公司債依債券面額以現金收回。

16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

債券持有人得於本轉換公司債發行日後滿三個月之翌日(113年06月27日)起

，至到期日(116年03月26日)止，除(一)普通股依法暫停過戶期間、(二)本

公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日

前十五個營業日起，至權利分派基準日止之期間、(三)辦理減資之減資基準

日起至減資換發股票開始交易日前一日止之外，得隨時透過交易券商轉知台

灣集中保管結算所股份有限公司(以下簡稱「集保公司」)向本公司之股務代

理機構請求依本辦法規定將所持有之本轉換公司債轉換為本公司普通股股票

，並依本辦法第十條、第十一條、第十三條、第十五條規定辦理。

17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:24.68%

18.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:24.68%

19.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

20.其他應敘明事項:

(1)本次私募無擔保轉換公司債，如法令有所變動或經主管機關核定修正，或有未盡

事宜或因客觀環境改變而需要變動時，擬授權董事長視金融市場狀況後全權處理之。

(2)本次私募國內無擔保轉換公司債應說明事項請詳公開資訊觀測站「私募專區」。

相關內容

  • 【公告】嘉基董事會決議擬擇一或搭配方式分次或同時辦理私募發行普通股或國內轉換公司債

    日 期：2024年04月29日公司名稱：嘉基(6715)主 旨：嘉基董事會決議擬擇一或搭配方式分次或同時辦理私募發行普通股或國內轉換公司債發言人：涂志翔說 明：1.董事會決議日期:113/04/292.私募有價證券種類:普通股或國內轉換公司債3.私募對象及其與公司間關係:特定人選擇方式：依證券交易法第 43 條之 6 及相關函令規定之之資格條件，且能協助本公司提高技術、改良品質、降低成本、增進效率、拓展市場等效益之策略性投資人為限。本公司目前尚無已洽定之特定人。4.私募股數或張數:私募普通股或國內轉換公司債得轉換股數之組合在不超過6,000,000股之普通股額度內辦理。5.得私募額度:私募普通股或國內轉換公司債得轉換股數之組合在不超過6,000,000股之普通股額度內辦理，擬請股東會授權董事會視市場狀況或公司營運需求，自股東會決議之日起一年內，擇一或搭配方式分次(最多不超過3次)或同時辦理之。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)私募普通股價格本公司私募普通股參考價格係以下列二基準計算價格較高者定之：a.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息

  • 【公告】大宇資董事會決議擬辦理私募普通股

    日 期：2024年04月29日公司名稱：大宇資(6111)主 旨：大宇資董事會決議擬辦理私募普通股發言人：莊仁川說 明：1.董事會決議日期:113/04/292.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:應募人/與本公司之關係英屬開曼群島商天使基金(亞洲)投資有限公司/本公司法人董事該法人之股東持股比例占前十名之股東/持股比例/與公司之關係Angel (Partners) Investments Limited/25%/本公司董事長關係人Future Kemy Limited/12.50%/無Rocket Parade Investment Limited/26%/無Channel First Investment Corp./36.50%/本公司董事長關係人-----------------------------------------------------------------應募人/與本公司之關係環球天使投資有限公司/本公司法人董事該法人之股東持股比例占前十名之股東/持股比例/與公司之關係英商 Global Angel Investments Limited/1

  • 【公告】利百景購置土地案相關事宜(簽訂買賣契約)

    日 期：2024年04月30日公司名稱：利百景(7578)主 旨：利百景購置土地案相關事宜(簽訂買賣契約)發言人：鍾政祐說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:坐落臺南市柳營科技工業區暨環保科技園區義士段0081-0002號2.事實發生日:113/4/30~113/4/303.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:1.土地面積：約5,007.86平方公尺(約1,514.87765坪)。2.每單位價格：新台幣140,000元/坪。3.交易總金額：新台幣貳億壹仟貳佰零捌萬貳仟捌佰柒拾壹元整。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:協明化工股份有限公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列

  • 【公告】美時董事會決議召開113年股東常會(增列議案)

    日 期：2024年04月30日公司名稱：美時(1795)主 旨：美時董事會決議召開113年股東常會(增列議案)發言人：沈燁說 明：1.董事會決議日期:113/04/302.股東會召開日期:113/06/133.股東會召開地點:南投縣南投市南崗二路85號（南投婦幼館）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業及財務報告(2)本公司112年度審計委員會查核報告(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告(4)本公司112年度盈餘分配現金股利情形報告(5)本公司買回股份轉讓予員工情形報告(6)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告6.召集事由二、承認事項:(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案(2)本公司112年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:(1)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案(新增)(2)本公司「公司章程」修訂案(新增)(3)本公司「股東會議事規則」修訂案(新增)8.召集事由四、選舉事項:(1)本公司提前全面改選董事。9.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司新

  • 【公告】華新科董事會決議解除經理人從事競業之限制

    日 期：2024年04月29日公司名稱：華新科(2492)主 旨：董事會決議解除經理人從事競業之限制發言人：李定珠說 明：1.董事會決議日:113/04/292.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:總經理曾明燦先生3.許可從事競業行為之項目:日通工電子股份有限公司取締役4.許可從事競業行為之期間:至卸任止5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席獨立董事及董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

  • 【公告】安碁資訊董事會決議訂定註銷安碁資訊收回民國110年第一次限制員工權利新股之減資基準日

    日 期：2024年04月30日公司名稱：安碁資訊(6690)主 旨：安碁資訊董事會決議訂定註銷安碁資訊收回民國110年第一次限制員工權利新股之減資基準日發言人：譚百良說 明：1.董事會決議日期:113/04/302.減資緣由:本公司民國110年第一次限制員工權利新股於民國111年1月7日經金融監督管理委員會申報生效發行241,000股。因獲配員工自願離職，故依發行辦法規定無償收回。3.減資金額:新台幣50,000元4.消除股份:5,000股5.減資比率:0.02%6.減資後股本:新台幣221,152,200元7.預定股東會日期:NA8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:113/05/0812.其他應敘明事項:無

  • 【公告】世界董事會決議變更113年股東常會召集事由

    日 期：2024年04月29日公司名稱：世界(5347)主 旨：世界董事會決議變更民國一一三年股東常會召集事由發言人：黃惠蘭說 明：1.董事會決議日期:113/04/292.股東會召開日期:113/06/143.股東會召開地點:新竹科學園區園區三路123號本公司會議廳4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一) 民國一一二年度營業報告。(二) 審計委員會查核報告。(三) 民國一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。(四) 報告本公司募集無擔保普通公司債。6.召集事由二、承認事項:(一) 承認本公司民國一一二年度之營業報告書及財務報表。(二) 承認本公司民國一一二年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(一) 核准修訂本公司章程。(二) 核准修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。(三) 核准修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。(四) 核准修訂本公司「背書保證作業程序」。8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事九名(含五名獨立董事)。9.召集事由五、其他議案:(一) 同意解除本公司新任董事競業禁止之限制。(二) 核准發

  • 【公告】精金董事會決議執行113年第1次買回精金股份

    日 期：2024年04月30日公司名稱：精金(3049)主 旨：精金董事會決議執行113年第1次買回精金股份發言人：張源傑說 明：1.董事會決議日期:113/04/302.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):580,189,0765.預定買回之期間:113/05/02~113/07/016.預定買回之數量(股):6,000,0007.買回區間價格(元):6.00~12.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回8.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.7510.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:(1)實際買回股份期間：112/02/23 ~ 112/04/18 、預定買回股數(股)：5000000 、實際已買回股數(股)：3750000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：75.00(2)實際買回股份期間：111/09/28 ~ 111/09/30 、預定買回股數(股)：20000000 、實際已買回股數(股)：1907000 、執行情形(實

  • 【公告】春日董事會決議推選董事長

    日 期：2024年04月30日公司名稱：春日(4544)主 旨：春日董事會決議推選董事長發言人：賈武健說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/302.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:春雨工廠(股)公司代表人陳其泰4.舊任者簡歷:春雨工廠(股)公司董事長5.新任者姓名:春雨工廠(股)公司代表人翁重鈞6.新任者簡歷:春雨工廠(股)公司副董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任生效日期:113/04/3010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

  • 【公告】宏觀共同總經理異動

    日 期：2024年04月30日公司名稱：宏觀(6568)主 旨：宏觀共同總經理異動發言人：陳俊傑說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/302.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:李耿民4.舊任者簡歷:本公司共同總經理5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:退休8.異動原因:退休9.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

  • 【公告】德微董事會決議通過現金增資子公司亞昕科技股份有限公司

    日 期：2024年04月30日公司名稱：德微(3675)主 旨：德微董事會決議通過現金增資子公司亞昕科技股份有限公司發言人：邱桂堂說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:(1)標的物之名稱:亞昕科技股份有限公司(2)標的物之性質:現金增資發行新股2.事實發生日:113/4/30~113/4/303.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量暫定20000000股實際交易數量將因員工實際未認股數而調增。每單位價格新台幣40元/股交易總金額暫定新台幣800000000元實際交易總金額將因屆時實際認股數而調增。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:亞昕科技股份有限公司，本公司持股100%之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（