【公告】大宇資董事會決議擬辦理私募普通股

日 期：2024年04月29日

公司名稱：大宇資 (6111)

主 旨：大宇資董事會決議擬辦理私募普通股

發言人：莊仁川

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/29

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

應募人/與本公司之關係

英屬開曼群島商天使基金(亞洲)投資有限公司/本公司法人董事

該法人之股東持股比例占前十名之股東/持股比例/與公司之關係

Angel (Partners) Investments Limited/25%/本公司董事長關係人

Future Kemy Limited/12.50%/無

Rocket Parade Investment Limited/26%/無

Channel First Investment Corp./36.50%/本公司董事長關係人

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應募人/與本公司之關係

環球天使投資有限公司/本公司法人董事

該法人之股東持股比例占前十名之股東/持股比例/與公司之關係

英商 Global Angel Investments Limited/100%/本公司董事長關係人

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應募人/與本公司之關係

駿躍豐匯投資有限公司/本公司法人董事

該法人之股東持股比例占前十名之股東/持股比例/與公司之關係

英商 Global Angel Investments Limited/99.89%/本公司董事長關係人

(二余)俊光/0.11%/本公司董事長

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應募人/與本公司之關係

全達國際股份有限公司/本公司之孫公司

該法人之股東持股比例占前十名之股東/持股比例/與公司之關係

藍境有限公司/21.64%/本公司之子公司

大宇資訊股份有限公司/13.74%/本公司

弘茂投資股份有限公司/12.75%/無

財團法人基督教中華信望愛基金會/5.68%/無

坤昌投資股份有限公司/5.32%/無

台北富邦商業銀行受託保管佳豐投資控股股份有限公司投資專戶/5.11%/本公司之子公司

聯合威碼股份有限公司/4.04%/本公司之孫公司關係人

匯豐（台灣）商業銀行股份有限公司受託保管比特銀行投資專戶/2.65%/無

傅正平/2.23%/無

台北富邦商業銀行受託保管塞席爾商新利控股有限公司投資專戶/1.58%/本公司之子公司

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應募人/與本公司之關係

安瑞科技股份有限公司/本公司之孫公司

該法人之股東持股比例占前十名之股東/持股比例/與公司之關係

Array Holdings for APGFIII Fund LPs/36.28%/本公司之孫公司

超恩股份有限公司/10.28%/無

ZHAO,YAO/4.76%/無

范振隆/2.40%/無

黃朝懋/1.71%/無

中國信託商業銀行受託保管安瑞科技股份有限公司外籍員工讓受、

認購及配發之有價證券集合投資專戶/1.34%/無

賴煚昌/1.20%/無

周淑聖/0.74%/無

黃秀芬/0.70%/無

劉鳳新/0.70%/無

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應募人/與本公司之關係

合正科技股份有限公司/本公司之子公司

該法人之股東持股比例占前十名之股東/持股比例/與公司之關係

大宇資訊股份有限公司/43.75%/本公司

葉雲照/4.15%/無

巫祥沐/2.28%/無

馬淑貞/0.96%/無

統一綜合證券股份有限公司/0.81%/無

王春仁/0.79%/無

吳袈瑞/0.72%/無

彭金通/0.65%/無

蕭惠尹/0.59%/無

林淑娟/0.53%/無

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應募人/與本公司之關係

紅陽科技股份有限公司/本公司之子公司

該法人之股東持股比例占前十名之股東/持股比例/與公司之關係

大宇資訊股份有限公司/50.20%/本公司

彰銀創業投資股份有限公司/8.48%/無

統振股份有限公司/8.48%/無

黑快馬股份有限公司/5.13%/無

呂明鴻/4.76%/無

禾暘投資股份有限公司/3.74%/無

玉華齋有限公司/2.83%/無

和善有限公司/1.48%/無

許慧瑩/1.17%/無

楊舒雅/1.10%/無

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應募人/與本公司之關係

三全科技股份有限公司/本公司之孫公司

該法人之股東持股比例占前十名之股東/持股比例/與公司之關係

全達國際股份有限公司/94.37%/本公司之孫公司

林廷輝/0.63%/無

廖文慧/0.63%/無

楊婷雅/0.24%/無

詹嘉芯/0.16%/無

林芝/0.13%/無

許麗敏/0.13%/無

陳進成/0.12%/無

洪立宇/0.10%/無

李美怡/0.10%/無

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應募人/與本公司之關係

三江電機企業股份有限公司/本公司之孫公司

該法人之股東持股比例占前十名之股東/持股比例/與公司之關係

合正科技股份有限公司/100%/本公司之子公司

4.私募股數或張數:不超過1,000萬股。

5.得私募額度:

本私募案預計自本公司股東常會決議之日起一年內分三次辦理。

第一次預計募集股數：不高於400萬股。

第二次預計募集股數：不高於300萬股。

第三次預計募集股數：不高於300萬股。

私募普通股發行股數不超過1,000萬股，每股面額新台幣10元，

私募總金額依最終私募價格計算之。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

1.私募普通股之參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：

(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數

平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償

配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

2.本次私募價格之訂定，發行價格不得低於參考價格之八成。

3.實際定價日與實際私募價格，擬提請股東會授權董事會視日後

洽特定人情形及市場狀況決定之，私募價格不低於前述參考價格

之八成，且不得低於股票面額。

4.前述私募價格之訂定，考量私募普通股之流通性較低，且其價格

訂定係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定

辦理，故應屬合理。

7.本次私募資金用途:充實營運資金、償還銀行借款、

海內外轉投資或其他因應本公司未來發展之資金需求。

8.不採用公開募集之理由:

本公司目前尚需挹注集團營運資金，及考慮籌集資本之時效性、便利性、發行成本等，

故採用私募方式辦理籌資。本計劃之執行預計將可強化公司競爭力，

以及提升營運效能，對股東權益亦有正面助益。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:

擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。

11.參考價格:定價依據同第6項。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。

13.本次私募新股之權利義務:

與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募普通股於交付日起三年內，

除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出，

自私募普通股交付日起滿三年後，

依相關法令申報補辦公開發行及上櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

(1)本次私募案除定價成數外，所定發行新股之發行條件、發行價格、發行股數、

發行金額、計劃項目、資金運用進度及其他相關事宜，將以股東會決議為最後定案之

依據。如遇法令變更或主管機關核定修正，或因客觀因素變更而需修正時，

擬提請股東會授權董事會處理。

(2)擬提請股東會通過本私募案，並授權董事長或其指定之人代表本公司簽署一切

有關發行本次私募普通股之契約或文件、辦理一切有關發行本次私募普通股所需事宜。