【公告】鉅陞董事會決議私募普通股定價相關事宜

日 期：2024年11月20日

公司名稱：鉅陞 (5529)

主 旨：鉅陞董事會決議私募普通股定價相關事宜

發言人：楊曉暉

說 明：

1.董事會決議日期:113/11/20

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

依證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第

0910003455號令規定之特定人募集之。

應募人名單如下：

應募人 與公司之關係

鉅陞投資股份有限公司 本公司法人董事及前十大股東

豐陞投資有限公司 本公司前十大股東

立鵬資產股份有限公司 非本公司內部人及關係人

趙恒志 非本公司內部人及關係人

邱垂睿 非本公司內部人及關係人

黃皓如 非本公司內部人及關係人

4.私募股數或張數:15,000,000股。

5.得私募額度:以不超過普通股15,000,000股額度範圍內，視公司實際資金需求時點，

於股東會決議通過日起一年內一次辦理。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

本次私募普通股每股價格之訂定，依113年度股東臨時會決議如下：

本次私募參考價格依下二基準計算價格較高者定之:

以本次董事會召開日期民國113年11月20日為定價日，並以定價日前一、三或五個營業

日普通股收盤價簡單算數平均數分別為26.50元、25.62元及25.36元；另依定價日前三

十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數之股價為24.95元；本公司本次定價採定價日

前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，

並加回減資反除權後之股價擇一26.50元為參考價格，實際私募價格以不低於參考價格

之八成21.20元為依據。

本次實際私募價格定價為每股新台幣21.20元，為參考價格26.50元之80%，符合本公司

股東會決議以不低於本公司定價日前上列二基準計算價格較高者之八成定價原則。

前述私募價格訂定係依據並符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，

故應屬合理。

7.本次私募資金用途:充實營運資金

8.不採用公開募集之理由:考量實際籌資市場狀況掌握不易，為確保增資之可行性、籌

資之時效性及便利性，透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:113/11/20

11.參考價格:26.50

12.實際私募價格、轉換或認購價格:21.20

13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股，其權利義務原則上與本公司已發行之普通

股相同，惟依證券交易法規定，本次私募之普通股，除符合特定情形外，於交付日起滿

三年始得自由轉讓，並於交付日滿三年後，依證券交易法及相關規定向主管機關申請本

次私募之普通股公開發行及上櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

(1)本次私募普通股之增資基準日為113年11月26日。

(2)股款繳納期間為113年11月22日至113年11月26日。

(3)前述繳款作業暨增資基準日提請董事會授權董事長得視洽特定人情況或因客觀因素

變動時重新訂定之。