【公告】致和證董事會通過現金增資發行新股

日 期：2024年08月07日

公司名稱：致和證 (5864)

主 旨：致和證董事會通過現金增資發行新股

發言人：王文促

說 明：

1.董事會決議日期:113/08/07

2.增資資金來源:現金增資

3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否

4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):

發行普通股81,500,000股。

5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。

6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。

7.每股面額:10元

8.發行價格:

暫定每股以13.3元發行，實際發行價格及募集金額俟奉主管機關核准後，由董事會

授權董事長於價格區間內，洽主辦承銷商依「承銷商會員輔導發行公司募集與發

行有價證券自律規則」第六條第一項規定，並視當時市場狀況共同議定之。

9.員工認購股數或配發金額:發行新股之15%，計12,225,000股。

10.公開銷售股數:發行新股之10%，計8,150,000股。

11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

發行新股之75%，計61,125,000股。

由原股東按增資認股基準日股東名簿記載之股東持股比例認購。

12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，自停止過戶日

起五日內由股東自行併湊，原股東及員工放棄認購之股份或併湊不足一股之畸零股，

擬授權董事長洽特定人認購之。

13.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。

14.本次增資資金用途:償還銀行借款。

15.其他應敘明事項:

(1)募集金額高(或低)於暫定發行價格致募集資金增加(減少)，其超過(不足)部分將

相對增加償還銀行借款或充實營運資金(減少償還銀行借款)。

(2)本次辦理現金增資計劃所訂之計劃項目、募集金額、預定資金運用進度及預計可

能產生之效益暨其他相關事宜，如經主管機關修正，或為因應客觀環境而須變更

時，已由董事會授權董事長辦理。

(3)本案經呈報主管機關申報生效，有關股票承銷作業，如停止過戶日、認股增資基

準日、認購價格及其他未盡事宜，董事會授權董事長視實際情況依相關法令辦理

，並代表本公司簽屬一切有關發行之相關契約、文件，及辦理相關發行事宜。