【公告】系統電董事會決議111年第一次私募普通股定價相關事宜

日 期：2022年10月18日

公司名稱：系統電 (5309)

主 旨：系統電董事會決議111年第一次私募普通股定價相關事宜

發言人：謝東富

說 明：

1.董事會決議日期:111/10/18

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日（91）台財證一字第

0910003455號令規定之特定人為限。本次特定人之選定方式授權董事長以對公司未來

之營運能產生直接或間接助益者為首要考量，並以符合主管機關規定之各項特定人中

選定之。

4.私募股數或張數:本次發行股數預計為10,250,000股，

但仍以繳款期間最終實認股數為準，本次未發行之股數併同下次發行。

5.得私募額度:

依本公司111年4月29日股東常會決議通過以發行總股數上限為普通股25,000,000股，

分二次發行。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

以本次董事會召開日期111年10月18日為定價日，私募之每股價格：32元；尚無低於

參考價之八成，其參考價之計算如下：

(1)定價日前1、3或5個營業日計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權

及配息，並加回減資反除權後之股價分別為36.55元、35.93元、36.43元，擇前一

個營業日之收盤均價36.55元為基準。

(2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加

回減資反除權後之股價39.25元為基準。

綜上，取上述二基準計算價格較高者，故本次私募之參考價格為39.25元，實際私募發

行價格為32元，為參考價格之81.53%，未低於股東會決議參考價格之八成。

7.本次私募資金用途:充實營運資金及償還銀行借款

8.不採用公開募集之理由:

考量募集資本之時效性、可行性及發行成本，並考量私募有價證券受限於三年內不得

自由轉讓之規定，可確保公司與應募人間之長期股權關係，另透過授權董事會視公司

營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性，故不採用公開

募集而擬以私募方式發行。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日: 111/10/18

11.參考價格:每股新台幣39.25元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣32元

13.本次私募新股之權利義務:

(1)本次私募及嗣後所配發之普通股，權利義務與本公司已發行之普通股相同；惟依

規定，本次私募及嗣後所配發之普通股於本次私募普通股交付日起三年內，除依

證券交易法第43條之8規定外，不得再行賣出。

(2)本次私募之普通股及嗣後所配發之普通股，自本次私募普通股自交付日起滿三年

後，依相關法令規定申請補辦公開發行程序，並採帳簿劃撥交付無實體方式為之

，申請上櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:

(1)本次私募普通股繳款期間：自111年10月19日至111年10月31日止。

(2)本次私募普通股增資基準日：訂於111年11月1日，若有需要異動授權董事長決定。