【公告】波若威董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債

日 期：2020年08月06日

公司名稱：波若威 (3163)

主 旨：波若威董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債

發言人：張文樵

說 明：

1.董事會決議日期:109/08/06

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

波若威科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債

3.發行總額:新台幣參億元整

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整

5.發行價格:依面額十足發行

6.發行期間:三年

7.發行利率:0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無擔保

9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金

10.承銷方式:委託承銷商採詢價圈購

11.公司債受託人:授權董事長全權處理之

12.承銷或代銷機構:授權董事長全權處理之

13.發行保證人:不適用

14.代理還本付息機構:授權董事長全權處理之

15.簽證機構:採無實體發行故不適用

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:

因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件與實際發行作業時效，本次發行

國內第二次無擔保公司債之發行條件、轉換辦法與發行價格之訂定及本次計劃所需資

金總額、資金來源、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事

宜，如遇有法令變更，經主管機關修正或因應主客觀環境因素而需訂定或修正時，擬

授權本公司董事長全權處理之。