【公告】正峰董事會決議私募現金增資發行普通股定價等相關事宜

日 期：2022年05月12日

公司名稱：正峰 (1538)

主 旨：正峰董事會決議私募現金增資發行普通股定價等相關事宜

發言人：謝適任

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/12

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

私募對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限，擬包括內部人或關係人。

應募人為：慶成國際投資股份有限公司

4.私募股數或張數:7,478,448股

5.得私募額度:以不超過一仟二百伍拾萬股之普通股為限。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)本次私募價格之訂定，不得低於定價日前1、3、5個營業日擇一計算之普通股

收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後平均每股

股價之八成。

(2)亦不得低於定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除

權及配息，並加回減資反除權後平均每股股價之八成。

(3)惟實際之發行價格於不低於股東會決議八成之範圍內，擬提請股東會授權董事會

視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。

前述私募價格訂定之依據係符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，

故應屬合理。依前述訂價方式致本次私募價格可能低於股票面額，對股票面額與私募

價格差異可能造成累積虧損增加而影響股東權益時，將視未來公司營運狀況消除之。

7.本次私募資金用途:私募所得資金將用於充實營運資金以改善財務結構。

8.不採用公開募集之理由:考量資金市場狀況、籌集資本之時效性、便利性、發行成本

等因素，擬以私募方式辦理籌資。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:111年5月12日

11.參考價格:新台幣7.5元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:新台幣6元

13.本次私募新股之權利義務:本次私募新股之權利義務，與本公司已發行之普通股相同

，惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募之有價證券於交付後三年內，除符合法令

規定之特定情形外不得自由轉讓，本公司擬於該私募有價證券交付滿三年後，依相關

法令規定向主管機關辦理本次私募有價證券上市申請。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:

本次私募普通股訂定增資基準日︰111年5月18日。

繳款期間︰自111年5月13日起至111年5月18日止。

以上日期如因客觀環境變化而有異動，擬授權董事長調整之。